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上海钢管行业协会官方网站

上海市进出口公平贸易行业工作站(上海钢管行业协会)信息简报 【2022年第13期】

2022-08-02 上海钢管行业协会 阅读

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信   息   简   报
上海钢管行业协会
上海市进出口公平贸易行业工作站
2022年第13期


主要内容:

一、何文波:上半年钢市的五个特点

二、全球经济滞胀背景下为何中国无缝管出口“逆市而上”;

三、泰国对涉华特种铁管和钢管发起反倾销日落复审调查

四、巴西对华无缝非合金碳钢管作出第一次反倾销日落复审终裁

五、土耳其对华无缝钢管作出第一次反倾销日落复审终裁。


一、何文波:上半年钢市的五个特点

●市场需求低于预期,粗钢产量同比下降

●钢材出口量同比减少,出口价格高于进口价格

●国内钢价由升转降,原料成本持续高位

●企业资产负债结构继续优化,但企业效益明显下滑

●节能减排成效显著,环保指标持续改善

7月29日,中国钢铁工业协会六届四次会员大会通过线上和线下相结合方式在北京召开。会议深入分析今年以来国际国内形势对我国钢铁行业的影响,总结上半年行业和协会工作,认真研判下半年行业面临的形势并提出行业重点工作任务。会议号召,全体钢铁人勠力同心、奋楫笃行,以钢铁工业稳增长的优异成绩,迎接党的二十大胜利召开。上海钢管行业协会在秘书处组织了收听收看,并在线上参加了增补理事和修改《章程》的表决。

钢协党委书记、执行会长何文波做主旨报告。国家发改委产业发展司一级巡视员夏农发表视频讲话。工信部原材料司副司长张海登,生态环境部大气环境司副司长张大伟到会讲话。国资委协会党建局二级巡视员毛金锋到会指导。钢协副会长兼秘书长屈秀丽、副会长骆铁军分别主持了上午和下午议程。

何文波指出:当前钢铁行业所面对的局势极为复杂,挑战是前所未有的。上半年由于需求明显不及预期,粗钢产量同比下降6.5%,营业收入同比下降4.65%,利润总额同比下降55.47%,亏损面正在逐渐扩大,很多企业开始启动紧急应对经营模式。2021年是我国钢铁行业取得最好经营业绩的一年,但是进入2022年,行业经营形势急转直下,这说明钢铁行业的波动周期在进一步缩短,钢铁行业高质量发展必须从供需两侧同时着手,需求仍是决定性的因素。

展望下半年,随着经济整体形势逐步趋稳,各项保增长措施逐步落地,基础设施建设将持续发力,机械、汽车、造船等行业延续回升趋势,但房地产、家电、集装箱等行业恢复仍有不确定性,需求改善或不及预期。叠加铁矿石、焦煤、焦炭等生产成本高位运行,环保管控加严,融资成本上升,钢铁行业提高运行质量和效益的难度进一步加大。

何文波强调:下半年钢铁行业要聚焦八项重点任务。第一,加强行业自律,维护行业秩序。第二,提高行业效率,以高效率实现行业的高效益。第三、认真开展行业运行监测分析,促进产业链协同发展。第四,推进“基石计划”落地,强化资源安全保障。第五,抓基础谋突破,推进绿色低碳发展。第六,强化产业生态协同,推动科技创新与产品应用。第七,加快行业的国际化发展,谋求中国钢铁新的发展空间。第八,落实行业形象提升行动方案,维护提升行业形象。

上海钢管行业协会秘书处


二、全球经济滞胀背景下为何中国无缝管出口“逆市而上”

概述:2022年上半年,全球经济受不确定因素持续冲击,俄乌冲突、全球疫情、能源危机、极端天气、高位通胀等因素导致各国经济增速不断下调,多数国家经济负增长甚至面临破产危机,经济学家对未来全球经济表示一定担忧,需求收缩,系统性风险逐步放大可能会成为常态。然而,在全球需求收缩的背景下,中国无缝管出口呈现超预期增长,根据海关总署统计,2022年6月我国无缝钢管出口量49.70万吨,环比增长20.95%,同比增长75.68%;上半年累计出口无缝管198.15万吨,同比增长34.33%。我国无缝管出口为何能“逆市而上”?

1、2022年上半年无缝管出口同比增长75.68%

海关总署数据显示,1-6月累计出口钢材3346.1万吨,同比下降10.5%;2022年6月我国无缝钢管出口量49.70万吨,环比增长20.95%,同比增长75.68%;上半年累计出口无缝管198.15万吨,同比增长34.33%。历年无缝管出口量占钢材出口量的5.5%左右,今年上半年无缝管出口量占比钢材出口量的6%,上半年无缝管出口强于其他钢材产品。

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(1)石油天然气钻探管上半年出口大幅增长

2022年上半年我国无缝管出口品种来看,管线管出口量同比去年小幅增长3.07%,石油钻探管出口比去年多增30.3万吨,同比增幅为84.11%,锅炉管出口同比增长21.08%,从上半年出口品种数量来看,海外能源开采投资增长明显,锅炉化工行业需求呈现一定回升,另外其他无缝管出口增长38.62%,海外经济体制造业无缝管需求逐步回暖。

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(2)美国、土耳其、科威特进口我国无缝管成倍增长

2022年上半年我国无缝管出口量至各国数据来看,进口我国无缝管大幅增长国家依次为加拿大(274.56%)、科威特(201.79%)、伊拉克(149.65%)、土耳其(135.05%)、美国(123.5%)、澳大利亚(69.16%),进口量前三国分别是韩国、土耳其、泰国,其中多数国家进口同比明显增长。

2、2022年无缝管出口增长原因分析

(1)结构上从2020年起无缝管出口呈现“触底回升”态势

从历年中国无缝管出口结构来看,2020年之前我国无缝管年均出口量维持400万吨以上,2020年疫情影响,全球供应链受挫,海外无缝管需求大幅收缩,2020年无缝管出口量为近十年低点,后随之全球经济缓慢增长,海外需求呈现一定增长,我国无缝管出口逐步增长,年均出口量有望回到400万吨以上。此外,近几年受到“黑天鹅”事件对经济冲击,全球无缝管行业复杂的竞争关系,势必会淘汰部分生存能力弱小企业,然而中国中高端无缝管产品在全球市场占有率或有一定提升,从中国无缝管出口均价能看出我国无缝管产品在全球市场呈现“量、价齐升”的良性发展趋势。

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(2)上半年海外无缝管生产企业经营好转

世界三大无缝钢管生产企业(Tenaris、Vallourec、TMK),无缝管年产能均超过300万吨,其中泰纳瑞斯钢铁(Tenaris)一季度营业收入23.67亿美元,同比增长100.29%,其中净利润5.03亿美元,同比增长399.61%,一季度利润几乎接近2021全年的一半,侧面反映海外无缝钢管需求强劲。

(3)人民币汇率贬值利于国内无缝管出口

美国由于受高通胀影响,2022年3月16日开始,美联储正式宣布加息,预示着全球流行性宽松时代正式告一段落,美元指数持续走牛,最高上涨至109.29,去年至今最高涨幅超过20%,全球金融资产今年上半年均出现大幅下跌,全球各国货币纷纷贬值,甚至欧元兑美元一度跌破1,今年人民币贬值约8%左右。从下图可以看出,人民币汇率与无缝管出口呈现高度负相关,今年人民币贬值同时伴随着5-6月份国内无缝管价格下行,一定程度刺激国内无缝管出口,下半年人民币汇率或难以快速转向,对国内大宗商品出口有一定刺激作用。

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(4)“俄乌冲突”打破部分无缝管供应链格局

2022年2月24日,俄乌战争爆发,北约持续东扩,挤压俄罗斯战略空间和生存空间的结果。此次冲突影响全球多数国家,使得全球多数原有产业链被打破,其中无缝管行业亦是如此,如土耳其进口我国无缝管明显增长,据了解,该国部分俄罗斯进口订单转移至国内,另土耳其中转至欧洲无缝管订单也有所增长。全球部分发展中国家(主要亚洲)经济从疫情中慢慢恢复,制造业边际向好,进口无缝管订单更愿意寻找国内稳定供应方。

(5)能源价格高企导致全球加大对能化行业投资

战争冲突以及疫情后的货币超发导致全球能源价格快速上涨,从2020年至今原油价格涨幅超过10倍,2022年上半年原油价格最高涨幅超过一倍,天然气价格更是涨幅惊人,尤其是欧洲地区从2020年至今最高涨幅超过40倍。全球能源价格快速上涨,导致能化行业利润飙升,超高利润促使近几年对于能源开采投资迅速增长,因此我国出口石油天然气钻管增幅高达84.11%,对于无缝管需求明显增长。这也是我国无缝管出口“逆流而上”的主要原因。

3、下半年中国无缝管出口仍有韧性

政策面;取消无缝管出口退税利空基本消化。2021年两次涉及取消无缝管出口退税政策后,2021下半年反而整体无缝管出口量小幅增加。2022年中国实现经济增长目标同时,“三驾马车”在政策引导下呈现稳步增长,无缝管出口或保持韧性。

外贸关系;全球市场的恢复水平仍不平衡,2021年我国无缝管出口大幅下滑原因之一是主要出口地超七成以上是发展中国家,出口至发达国家占比较少,大多数发展中国家还没有在2020疫情之下得到恢复,甚至有部分发展中国家面临滞胀和经济危机考验。2022下半年全球经济依然面临严峻挑战,然而基本面向好预期不会改变,短期高位能源格局不会快速转向,无缝管出口同比仍有增长。

高质量发展之路还需继续前行;我国进口无缝管主要是从发达国家进口如日本、韩国、德国、美国、意大利等等,进口均价接近5000美元/吨,而无缝管出口均价仅有1000多美元/吨。目前在一些高端领域,我国无缝钢管产品的质量稳定性与国外先进企业的产品存在一定差距(包括成分偏差、尺寸精度、表面光洁度、性能偏差、使用寿命等),但我国出口均价2016年开始逐年增长,反映我国中高端领域无缝管逐步与世界接轨,稳步向好。

综合来看,2022年下半年我国无缝管出口仍有韧性,预计全年出口量在380万吨左右。

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三、泰国对涉华特种铁管和钢管发起反倾销日落复审调查

2022年7月19日,泰国商业部外贸厅发布公告称,应国内协会于2022年3月18日提交的申请,对原产于中国和韩国的特种铁管和钢管启动第一次反倾销日落复审调查。涉案产品的泰国海关编码为7305.11.00.000、7305.12.10.000、7305.12.90.000、7305.19.10.000、7305.19.90.000、7305.20.00.000、7305.31.90.000、7305.39.10.000、7305.39.90.000、7305.90.00.000、7306.19.10.000、7306.19.20.000、7306.19.90.000、7306.29.00.000、7306.30.11.000、7306.30.19.000、7306.30.21.000、7306.30.29.000、7306.30.30.000、7306.30.41.000、7306.30.49.000、7306.30.91.001、7306.30.91.002、7306.30.91.003、7306.30.91.004、7306.30.91.005、7306.30.91.009、7306.30.91.011、7306.30.91.012、7306.30.91.013、7306.30.91.014、7306.30.91.015、7306.30.91.019、7306.30.91.021、7306.30.91.022、7306.30.91.023、7306.30.91.024、7306.30.91.025、7306.30.91.029、7306.30.91.031、7306.30.91.032、7306.30.91.033、7306.30.91.034、7306.30.91.035、7306.30.91.039、7306.30.91.041、7306.30.91.042、7306.30.91.043、7306.30.91.044、7306.30.91.045、7306.30.91.049、7306.30.91.051、7306.30.91.052、7306.30.91.053、7306.30.91.054、7306.30.91.055、7306.30.91.059、7306.30.91.061、7306.30.91.062、7306.30.91.063、7306.30.91.064、7306.30.91.065、7306.30.91.069、7306.30.91.090、7306.30.92.000、7306.30.99.001、7306.30.99.002、7306.30.99.003、7306.30.99.004、7306.30.99.005、7306.30.99.009、7306.30.99.011、7306.30.99.012、7306.30.99.013、7306.30.99.014、7306.30.99.015、7306.30.99.019、7306.30.99.021、7306.30.99.022、7306.30.99.023、7306.30.99.024、7306.30.99.025、7306.30.99.029、7306.30.99.031、7306.30.99.032、7306.30.99.033、7306.30.99.034、7306.30.99.035、7306.30.99.039、7306.30.99.041、7306.30.99.042、7306.30.99.043、7306.30.99.044、7306.30.99.045、7306.30.99.049、7306.30.99.051、7306.30.99.052、7306.30.99.053、7306.30.99.054、7306.30.99.055、7306.30.99.059、7306.30.99.090、7306.50.11.000、7306.50.19.000、7306.50.91.000、7306.50.99.000、7306.61.10.011、7306.61.10.012、7306.61.10.013、7306.61.10.014、7306.61.10.015、7306.61.10.016、7306.61.10.090、7306.61.90.001、7306.61.90.002、7306.61.90.003、7306.61.90.004、7306.61.90.005、7306.61.90.009、7306.61.90.011、7306.61.90.012、7306.61.90.013、7306.61.90.014、7306.61.90.015、7306.61.90.019、7306.61.90.021、7306.61.90.022、7306.61.90.023、7306.61.90.024、7306.61.90.025、7306.61.90.029、7306.61.90.031、7306.61.90.032、7306.61.90.033、7306.61.90.034、7306.61.90.035、7306.61.90.039、7306.61.90.041、7306.61.90.042、7306.61.90.043、7306.61.90.044、7306.61.90.045、7306.61.90.049、7306.61.90.051、7306.61.90.052、7306.61.90.053、7306.61.90.054、7306.61.90.055、7306.61.90.059、7306.61.90.061、7306.61.90.062、7306.61.90.063、7306.61.90.064、7306.61.90.065、7306.61.90.069、7306.61.90.071、7306.61.90.072、7306.61.90.073、7306.61.90.074、7306.61.90.075、7306.61.90.079、7306.61.90.081、7306.61.90.082、7306.61.90.083、7306.61.90.084、7306.61.90.085、7306.61.90.089、7306.61.90.200、7306.61.90.090、7306.69.10.001、7306.69.10.090、7306.69.90.001、7306.69.90.090、7306.90.11.000、7306.90.19.000、7306.90.91.000、7306.90.94.000、7306.90.95.000、7306.90.96.000、7306.90.97.000、7306.90.99.000。

案件调查期间以保证金的形式对涉案产品征收现行税率的反倾销税,有效期不超过1年。公告自发布次日起生效。利益相关方应于公告发布15日内申领调查问卷参与调查,30日内提交案件评述意见及证据材料2016年1月19日,泰国对原产于中国和韩国的特种铁管和钢管发起反倾销调查。2017年7月19日,泰国决定对中国和韩国的涉案产品基于CIF价分别征收3.22%~66.01%和3.49%~53.88%的反倾销税,有效期为5年,自2017年7月20日至2022年7月19日。

商务部


四、巴西对华无缝非合金碳钢管作出第一次反倾销日落复审终裁

2022年7月20日,巴西经济部外贸委员会管理执行委员会(GECEX)发布2022年第367号决议,对原产于中国的外直径不超过374毫米、圆型截面的无缝非合金碳钢管作出第一次反倾销日落复审终裁,决定继续对中国涉案产品征收1009.29~1356.90美元/吨的反倾销税,征税详情见附表(巴西对华反倾销日落复审终裁征税表),有效期为5年。涉案产品的南共市税号为7304.31.10、7304.31.90、7304.39.10、7304.39.20和7304.39.90。涉案产品不包括税号7304.1项下的石油或天然气用管道管和7304.2项下钻探开采石油及天然气用套管。本决议自发布之日起生效。

2015年9月14日,巴西对原产于中国的无缝非合金碳钢管进行反倾销调查。2016年7月21日,巴西对该案作出反倾销肯定性终裁,决定对中国涉案产品征收1009.29~1356.90美元/吨的反倾销税,有效期为5年,至2021年7月21日终止。2021年7月21日,应巴西国内企业于2021年3月19提交的申请,巴西外贸秘书处于《联邦政府公报》发布2021年第49号公告称,对原产于中国的外直径不超过374毫米、圆型截面的无缝非合金碳钢管启动第一次反倾销日落复审调查。

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商务部


五、土耳其对华无缝钢管作出第一次反倾销日落复审终裁

2022年7月9日,土耳其贸易部发布第2022/19号公告,对原产于中国的无缝钢管作出第一次反倾销日落复审肯定性终裁,决定继续对中国生产商/出口商征收反倾销税,其中,大冶市新冶特钢有限责任公司(Hubei Xinyegang Special Tube Co.,Ltd.)、湖北新冶钢有限公司(Hubei Xinyegang Steel Co.,Ltd.)、山东海鑫达石油机械有限公司(Shandong Haixinda Petroleum Machinery Co.,Ltd.)、山东汇通工业制造有限公司(Shandong Huitong Industrial Co.,Ltd.)、江苏常宝钢管股份有限公司(Jiangsu Changbao Steel Tube Co.,Ltd.)、聊城市日通钢管有限公司(Liaocheng Ritong Steel Co.,Ltd.)、山东中正钢管制造有限公司(Shandong Zhongzheng Steel Pipe Manufacturing Co.,Ltd.)和天津天钢石油专用管制造有限公司(TianJin TianGang Special Petroleum Pipe Manufacture Co.,Ltd.)适用55美元/吨的反倾销税,中国其他生产商/出口商适用75美元/吨的反倾销税。措施自公告发布之日起生效,有效期为5年。本案涉及土耳其税号7304.19.10.00.11、7304.19.10.00.12、7304.31.20.10.00、7304.31.20.90.00、7304.31.80.10.00、7304.31.80.90.00、7304.39.82.10.00、7304.39.82.90.00、7304.51.10.00.00、7304.51.81.10.00、7304.51.81.90.00、7304.51.89.10.00、7304.51.89.90.00、7304.59.30.00.00、7304.59.82.90.00、7304.90.00.10.00和7304.90.00.90.00项下的产品,但不包括铸铁制钢管。

2015年5月15日,土耳其对原产于中国的无缝钢管启动反倾销调查。2016年8月4日,土耳其对该案作出肯定性终裁,开始对中国涉案产品征收反倾销税,其中,应诉企业税额为100美元/吨,其他企业税额为120美元/吨。2021年7月30日,土耳其贸易部发布第2021/40号公告,应土耳其生产商的申请,对中国无缝钢管启动第一次反倾销日落复审调查。

商务部


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