一、欧洲议员要求扩大碳交易覆盖范围
二、2022年5月我国出口钢材775.9万吨，同比增长47.2%
三、外部环境多空交织 我国钢管进出口量同比下降
四、欧盟钢铁业未来十年60个脱碳项目可减少1/3碳排放
五、欧洲钢铁制造商要求调整CBAM提案
六、墨西哥对华涂镀钢板启动第一次反倾销日落复审调查
七、欧盟发布进口钢铁产品保障措施案复审终裁披露
八、阿根廷对中国钢制门作出反倾销终裁
九、韩国拟将废钢作为战略资产管理
十、API为行业安全设立标准
一、欧洲议员要求扩大碳交易覆盖范围
——欧盟环境委员会重新起草的法案文本内容将更加激进
布鲁塞尔当地时间6月8日下午2时30分，欧洲议会成员否决了“Fit-for-55”气候方案中的一系列法律提案，并要求环境委员会重新起草法案，等待下次投票，其中包括引入碳边界调整机制。据外媒消息，欧洲议会社会党籍议员以“计划中扩大碳交易覆盖范围不够大”为由，否决了此次提案。
据悉，如果重新起草的法案经下一次欧洲议会投票通过，将代表欧洲议会对碳边境调节机制的正式立场，形成欧洲议会的碳关税法案，碳边境调节机制也将成为正式的法律文本在欧洲正式立法生效。
欧盟作为全球第三大经济体，碳边境调节机制的实施将对全球贸易，尤其是钢铁等相关行业产生重要影响，下一期预警信息将对欧盟碳边境调节机制新法案文本有何变化及其可能对钢铁行业产生的影响进行分析。
编辑部综合报道
二、2022年5月我国出口钢材775.9万吨，同比增长47.2%
海关总署6月9日数据显示，2022年5月我国出口钢材775.9万吨，较上月增加278.2万吨，环比增长55.9%，同比增长47.2%；1-5月累计出口钢材2591.5万吨，同比下降16.2%。
5月进口钢材80.6万吨，较上月减少15万吨，环比下降15.7%，同比下降33.2%；1-5月累计进口钢材498.0万吨，同比下降18.3%。
5月进口铁矿砂及其精矿9251.7万吨，较上月增加646.1万吨，环比增长7.5%，同比增长3.0%，进口平均价格为138.93 美元 / 吨；1-5 月累计进口铁矿砂及其精矿44685.2万吨，同比下降5.1%，进口平均价格为 123.85美元/吨。
预估6月上旬粗钢产量继续增加。6月上旬全国粗钢预估产量2990.91万吨，上旬日均产量299.09万吨，环比5月下旬上升0.92%，同比下降2.96%。
综合报道
三、外部环境多空交织 我国钢管进出口量同比下降
引言：今年以来，进出口相关消息多空交织。俄乌冲突进入第三个月，低价资源不断拉低亚洲钢材出口价格；拜登取消对华加征关税，人民币对美元汇率重回6.6时代；印度钢材出口加增关税等。外贸面临着多重挑战。
1、钢管进口 出口
据海关最新统计显示，2022年4月我国出口焊管22.08万吨，比上月下降14.97%；我国进口焊管1.28万吨，比上月增长4.18%；净出口焊管20.80万吨，较上月下降15.86%。1-4月净出口量100.20万吨，较上年下降16.09%，处于三年均值以下水平，在国内焊管产量的占比下降至4.32%。
本月焊管进出口量仍处于近年低位通道，其中进口量较历史低位增长7.62%，较历史高位（2020年）减少52.66%；出口量较历史低位增长11.69%，较历史高位（2019年）减少47.79%。
分品种来看，外径不超过10毫米的普碳焊管在进出口量中均占比40%左右。进口品种中,其他焊管占比94.53%，石油天然气道焊管占比5.47%。出口品种中，其他焊管占比87.73%，异型焊管、方型焊管出口占比分别达到30.99%、30.57%；石油天然气道焊管出口占比下降至11.61%。
分地区来看，国内钢材出口市场主要集中在亚洲地区，4月份在焊管出口量中占比61.32%。亚洲以外国别中美洲出口量占比20.07%，出口量增长30.37%；从出口量排名前十的国别数量来看，亚洲占70%，美洲占20%，澳洲占10%。其中菲律宾较年内均值增长19.37，较2021年均值增长7.96%；中国香港较年内均值增长9.12%，较2021年均值下降34.39%；智利较年内均值增长42.61%，较2021年均值增长31.23%。
2、数据解读
亚洲钢材出口价格预期仍不乐观。俄罗斯、伊朗等主要出口区域由欧洲转变至中东及亚洲地区，低价资源出口积极，国内出口商报价分化巨大；欧美市场对配额、关税等进口限制仍未明显放松信号，对国内出口商报价有一定支撑作用。
美联储大规模加息，新兴经济体货币面临大规模贬值。全球通胀严重，促进钢出口的同时，货币继续贬值的预期将加剧低价资源的竞争；目前人民币相比于日元依旧较为坚挺，钢材的出口影响具有不确定性。
国内对美钢材出口以板材和管材类为主。美国取消关税对直接出口影响有限，但后期可能有利于部分出口行业如汽车、家电、工程机械等。
多国斋月及复活节影响，多国3-4月进行了5-30天不等的休假。海外基建项目的推进略显疲态，美国4月劳动力参与率降至62.2%，为三个月来的最低水平。
据海关最新统计显示，4月我国净出口钢管44.97万吨，占成品钢材净出口总量的11.18%。而4月钢铁业新出口订单指44.5%，仍处于收缩期间。
3、预测
总体来看，5月海外环境面临着货币的大幅度波动、低价资源的供给增加以及需求不足的问题。同时，出口商报价的分化，将加重报单的观望情绪。不过菲律宾6月将恢复基建相关相关建设活动，叠加节日等影响的消除，预计5月钢管进出口量均有一定的增长。
海关总署5月9日数据显示，2022年4月中国出口钢材497.7万吨，较上月增加3.2万吨，同比下降37.6%，环比增长0.7%；1-4月累计出口钢材1815.6万吨，同比下降29.2%。
俄乌冲突爆以来，欧洲市场面临最严重的供应问题，自4月上旬开始，随着大量进口订单的完成，供应有所缓解。美国市场同样失去了上涨动力，看空情绪在市场上蔓延，尤其是在原材料价格已经走弱的背景下。钢厂仍然维持稳定报价，但市场成交水平已经连续下滑，成交冷清。亚洲区域各品种钢材价格在中国、俄罗斯、印度等地下行的市场中，新的成交不断下降，一定程度打击了市场信心。
2022年4月份，我国出口无缝钢管25.2万吨，月环比减少22.7%， 在俄乌战争的大背景下，黑色期货价格不断拉涨，国际油价上行间接拉动国内油价上涨。印度政府于5月22日出台针对钢铁原料及产品的进出口关税调整政策。将焦煤、焦炭的进口税率由2.5%、5%降至0关税，虽然对我国期现盘面影响不大仍扰乱市场情绪。而疫情的突然爆发打了钢材市场一个措手不及，国外形式利空，加上国内疫情影响的不确定性，或将使得国内资源的外流受到一定影响。
地质钻套无缝管、锅炉管和其他无缝管出口量环比4月份有不同程度的减少，分别比3月份出口量减少451.8吨、3271吨和13018吨，环比减少39.5%、27.4%和13.3%。
出口地区方面，4月份我国无缝管的主要流向地区依次为土耳其、韩国、阿拉伯联合酋长国、阿曼、印度尼西亚，占当月出口比重分别为39%、7.2%、6.7%、6.5%和5.9%，上述地区出口累计出口量占当月出口量65.3%。
4月份我国进出口数量相比上月都有不同程度的下降，由于国内疫情影响无缝管需求释放力度偏弱，叠加多个省市进行物流管控，管厂向贸易商仓库运输以及仓库向终端用户运输的能力受限，使得管厂产成品库存处于较高水平。
4月份我国进口无缝钢管1.03万吨，环比减少28.12%。受国内疫情影响我国生产无缝管库存量相对偏高。
分品种来看，4月份石油天然气无缝套管环比3月份有明显减少，比3月份进口量减少677吨，环比减少26.7%；石油天然气道无缝管环比3月份增加1049.1吨，环比增加35.2%。
进口前二位的地区分别仍是日本和意大利，分别占当月进口总量比重为43.6%、9.7%。其中进口比重较大的是石油天然气钻探无缝管和石油天然气无缝套管，分别占当月进口量的31%和14.7%，其中石油天然气钻探无缝管进口比重较上月有大幅增加，这两种无缝管占当月进口量的45.7%。
从国外环境来看，4月份全球通胀压力继续攀升，俄乌局势发展仍具有较大不确定性，美联储加息50基点甚至75基点预期增强，加剧国际资本市场及大宗商品市场波动程度。从国内环境来看，稳增长政策不断发力，专项债提前下达，存款准备金率下调，财政、货币政策齐发力，扩投资、促消费同步加力。市场预期不断利好，下游需求随疫情向好逐步恢复，无缝管需求也将陆续转好。
综合来看，4月份国内无缝管市场面临“高成本、低利润、强预期、弱现实”的复杂局面。同时5月国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，进一步部署稳经济一揽子措施，决定实施6方面33项措施。预计5月无缝管进出口量均有一定程度上的增长。
兰格钢铁网
四、欧盟钢铁业未来十年60个脱碳项目可减少1/3碳排放
——绿色钢材的价格最初可能比同类传统产品高35%-100%
欧洲钢铁协会（Eurofer）总干事阿克塞尔〮埃格特（AxelEggert）6月1日在一个清洁钢铁合作网络研讨会上表示，欧洲钢铁行业未来十年实施的60个脱碳项目，将使该行业的直接和间接二氧化碳排放量减少1/3，即8150万吨。这些项目的资本支出约310亿欧元，基于氢气和绿色电力价格的不确定性，项目运营成本估计高达550亿欧元。一吨绿色钢材的价格最初可能比同类传统高炉路线产品高35%-100%，但随着时间的推移，预计绿色钢材将越来越具有竞争力。
为了使绿色钢材更具吸引力，欧洲钢铁协会建议为绿色钢材创造领先市场，并采用能弥补差额的合同以及其他风险分担工具。在下游行业引入使用绿色钢材激励措施也是有益的举措，因为最终用户在选择绿色钢材时能够得到一定的奖励。
钢铁企业最迟需要在今年对脱碳项目做出投资决策，以实现2030年的排放目标，但由于缺乏援助，这些项目仍存在不确定性。埃格特指出，有许多项目为产业化项目、创新性项目和“欧洲共同利益重要项目”提供资金，然而，对于绿色转型项目，目前只有欧盟清洁钢铁合作（CSP）计划已经运行良好，其他计划仍然资金不足，或是项目批准缓慢甚至延迟。而且，这些项目是否能够获得具有竞争力价格的能源，尤其是电力和氢气，也会成为阻碍。欧盟钢铁业要在2050年实现碳中和，将需要400太瓦时/年的电力，估计其中一半以上（230太瓦时/年）用于生产550万吨氢气。
埃格特说，从长远来看，400太瓦时/年相当于法国的全部用电量，是目前欧盟钢铁行业从电网购买电量的7倍，而且这仅仅是钢铁行业自身的电力需求，在不久的将来，钢铁行业还将与其他行业在使用脱碳电力方面形成竞争。艾格特表示，目前的基础设施根本无法支撑企业实现绿色钢铁生产，还需要巨大的资金投入来进行基础设施建设，这也是企业在做出脱碳投资决策时面临的一个重大问题。
艾格特认为，鉴于当前的地缘政治冲突，建设必要的基础设施变得更加重要，因为欧洲及其钢铁行业可能无法依赖充足的天然气供应。此前，欧洲钢铁行业认为至少在2030年之前可以使用天然气来帮助减少高炉工艺路线的碳足迹，此后氢气将开始越来越多地引入钢铁厂，但目前来看，需要将大量使用氢气的时间点尽快提前。
与全球二氧化碳总排放量相比，欧盟的占比似乎很小，但欧盟钢铁行业每年排放约2亿吨二氧化碳，占欧盟总排放量的6%，或工业排放量的25%。欧盟钢铁行业大部分二氧化碳排放集中在20个地点，大多是高炉炼钢工艺，这些地点的二氧化碳排放量占欧盟总排放量的5%，因此，关键是要对这些地点的炼钢生产进行脱碳。
欧盟钢铁行业共同承诺到2030年比2021减少30%的二氧化碳排放量，且正在寻求尽可能节约成本的方法。
欧洲钢铁协会倡导以温室气体排放基准为基础，免费分配CO2配额，补偿间接成本和碳边境调节机制（CBAM）带来的影响，帮助企业渡过CBAM提案下的过渡期。该协会估计，欧盟钢企在免费排放分配方面的缺口为35亿欧元/年，预计到2030年将增至138亿欧元/年。
世界金属导报
五、欧洲钢铁制造商要求调整CBAM提案
近日，欧洲钢铁协会和欧洲铝业协会成员警告称，欧盟关于碳排放交易体系（ETS）和CBAM提案可能会降低当地制造企业的竞争力，并阻碍绿色转型。
欧盟委员会已提议对欧盟ETS进行改革，以使市场与其目标保持一致，即到2030年将温室气体排放量从1990年的基准至少减少55%。ETS将从2026年到2030年底逐步取消免费碳排放配额，并从2025年起实施奖惩制度，奖励减少排放的公司，惩罚未能减少排放的公司。CBAM将涵盖钢铁等多个部门，旨在避免碳泄漏，并鼓励各国制定碳定价政策。5月18日，这些提议得到了欧洲议会环境委员会的支持，议会将于6月进行全面投票。
在给欧洲议会的一封公开信中，50多家钢铁公司的首席执行官表示，这些提议削弱了其投资绿色转型项目的能力，而实施这些项目的目的正是到2030年将钢铁行业的二氧化碳排放量减少至少55%，并到2050年在欧盟实现碳中和钢铁生产。
公开信中写道，这些承诺代表着一场真正的工业革命，需要在未来十年内对突破性技术进行大规模资本投资，并将因为使用脱碳电力和氢气而大幅增加运营成本。而且这些提议将削弱欧盟钢铁行业在本国和全球市场上的碳泄漏保护，并有利于不受同等碳成本约束的国际竞争对手。
由于需求增加和预期未来供应紧缩，欧盟碳排放配额价格在2021上涨了139%。
世界金属导报
六、墨西哥对华涂镀钢板启动第一次反倾销日落复审调查
2022年6月2日，墨西哥经济部在官方公报发布公告，应墨西哥企业Ternium México, S.A. de C.V.和Tenigal, S. de R.L. de C.V.的申请，决定对原产于或进口自中国大陆和中国台湾地区的涂镀钢板（西班牙语：aceros planos recubiertos）启动第一次反倾销日落复审调查，案件调查期间，2017年6月5日终裁及2017年11月21日公告确定的反倾销措施持续有效。本案倾销调查期为2021年4月1日至2022年3月31日，损害调查期为2017年4月1日至2022年3月31日。涉案产品的TIGIE税号为7210.30.02、7210.41.01、7210.41.99、7210.49.99、7210.61.01、7210.70.02、7212.20.03、7212.30.03、7212.40.04、7225.91.01、7225.92.01、7226.99.99、9802.00.01、9802.00.02、9802.00.03、9802.00.04、9802.00.06、9802.00.07、9802.00.10、9802.00.13、9802.00.15和9802.00.19。
利益相关方应于公告公布次日起的28个工作日内提交调查问卷、评述意见和证据材料。可从网上下载、或者通过发送电子邮件至upci@economia.gob.mx索取调查问卷。
2015年12月17日，墨西哥对原产于或进口自中国大陆和中国台湾地区的涂镀钢板启动反倾销调查。2017年6月5日，墨西哥经济部在官方公报发布公告，对中国大陆和中国台湾地区的涉案产品作出反倾销终裁，决定对中国大陆的涉案产品征收22.22%～76.33%不等的从价税，对中国台湾地区的涉案产品征收22.26%～52.57%不等的从价税。2017年11月21日，墨西哥发布公告，将宝山钢铁股份有限公司的涉案产品反倾销税调整为0.1874美元/千克。
商务部网站
七、欧盟发布进口钢铁产品保障措施案复审终裁披露
2022年5月30日，WTO保障措施委员会发布欧盟代表团于2022年5月26日向其提交的保障措施通报。欧盟通告称，将于7月1日前对进口钢铁产品（Certain Steel Products）保障措施复审做出裁决，通告公布了初步调整配额数量及分摊方式，拟将配额年递增率从3%提高至4%。复审裁决将自2022年7月1日起生效，有效期至2024年6月30日。本案涉及26大类钢产品。
2018年3月26日，欧盟委员会对进口钢铁产品启动保障措施调查。2019年1月31日，欧盟对配额外进口钢铁产品征收25%的保障措施税。2021年12月17日，欧盟委员会对进口钢铁产品保障措施案发起第五轮复审调查。
商务部网站
八、阿根廷对中国钢制门作出反倾销终裁
2022年5月31日，阿根廷生产发展部发布2022年第465号公告，对原产于中国的钢制门作出反倾销肯定性终裁，决定基于申报离岸价（FOB）对涉案产品征收116%的反倾销税。涉案产品为重量大于等于24千克且不超过100千克的钢制门，涉及南共市海关编码7308.30.00项下的产品，但不包括IRAM 11992标准第3.14条定义的装甲门。公告自发布之日起生效，有效期为5年。
2021年6月3日，阿根廷对原产于中国的钢制门发起反倾销调查。2021年11月30日，阿根廷生产发展部发布2021年第861号公告，对该案作出肯定性初裁，初步裁定涉案产品存在倾销，该倾销对阿根廷国内产业构成了实质性损害威胁，但暂不对涉案产品征收临时反倾销税，继续进行反倾销调查。
商务部网站
九、韩国拟将废钢作为战略资产管理
韩国一名政府官员周四表示，由于俄乌冲突引发的供应紧张和价格飙升，韩国计划将汽车和废弃建筑中的废钢作为一种战略材料来管理。这位官员说，韩国政府正在考虑多种方式，包括建立激励机制，以确保获得足够的废钢。
研究公司Fastmarkets的数据显示，自2月底以来，废钢价格已经飙升了近40%。韩国拥有庞大的汽车、造船和家电行业，是钢铁的主要消费国。2020年，韩国83%的废钢来自本土，而俄罗斯供应了13%。
韩国贸易部金属与陶瓷部门的官员Lee Jae-yeon说，乌克兰战争导致的供应紧张已经对需求的上升产生了影响。她表示：“全球对电炉的需求正在增加，因为电炉的碳排放量低于高炉。废钢是电炉的关键原料，对废钢的需求也在增长。把它作为一种战略物资加以管理是我们应对的一部分。”
最新数据显示，2020年，韩国31%的钢铁是通过电弧炉生产的。韩国国际贸易协会的数据显示，4月份韩国从俄罗斯进口的废钢增加了两倍多，达到2400万美元。
西本资讯
十、API为行业安全设立标准
——API取证的实质是商标转让使用的授权活动
据API北京代表处5月26日消息，API通过制定数百项涵盖了各基本主题的世界级标准，以实现其致力于确保石油和天然气行业对工人、社区和环境的安全承诺。
API 标准委员会和行业专家通常会收到来自行业各方的反馈。基于这些反馈，API花费数年时间制订详细标准、最佳做法和项目，作为持续努力实现行业零事故目标的一部分。对于一般人来说，API安全标准可能看起来技术含量较高且晦涩难懂，但它们对于提高石油和天然气行业的可靠性和安全性至关重要。尽管工作环境经常涉及重型设备、危险材料、高温高压，但油气行业的工作场所安全记录一直高于私营公司的平均水平。
API近期发布更新的标准强调了安全优先的程度，以提高焊接、切割和其他动火作业的安全性，这几个工种均是建造行业中职业风险最高的职业之一。
适用于炼油厂、天然气厂、石化厂和石油石化行业中的其他设施，RP 2009《石油和石化行业焊接、切割和动火作业安全实践》第八版，更新和修订了行业推荐的最佳做法，以帮助避免焊接作业时的伤害事故，包括防止火灾和其他事故的预防措施，以及对吸入焊接烟尘危害的认识等。
许多API安全标准同时也适用于各个行业，在对现有最佳做法进行补充后，也被纳入联邦和州的石油和天然气法规中。例如，RP 2009与美国国家标准协会/美国焊接协会和国家消防协会的标准兼容且一致。RP 2009前述版本在职业安全与健康管理局（OHSA）标准中作为资源引用。
API全球行业服务部高级副总裁Anchal Liddar表示：API为整个石油和天然气行业树立了标准和良好做法的标杆，利用专业知识和技术来提高安全作业。详细地指导方针，如 RP 2009 将有助于减少焊接作业中的事故。”
认识到技术和实践的发展，API 积极修订标准和指南，以满足行业不断变化的需求，并提高对事故和新兴技术的适用性。
例如，API Spec 6D《阀门规范》，于1936年首次发布，至今已经更新到了第25版，是石油和天然气行业管线和管道阀门的主要标准之一。
API Spec 6D最近一次更新于2021年，它定义了用于石油和天然气行业的轴向阀、球阀、止回阀、闸阀、旋塞阀的设计、制造、材料、焊接、质量控制、组装、测试、标记、文件和过程控制的要求等。基于其安全性和可靠性的历史，Spec 6D 已成为一个全球性的标准，同时也被联邦，州和国际监管机构参考引用。Anchal Liddar 表示：“Spec 6D 随着行业的变化和发展，将重点始终聚焦在安全性和可持续性上，包括对逸散性排放试验的补充要求等。”
在另一个例子中，API 于今年 4 月更新了封隔器和桥塞的相关标准，其作为井筒密封屏障的一部分，可以防止碳氢化合物泄漏到环境中。
API Spec 11D1《封隔器和桥塞》第四版，提供了封隔器和桥塞的要求和指南，包括在高温高压环境下，帮助确保密封屏障能够发挥预期的作用。该标准的早期版本已在整个行业内广泛实施，并被纳入美国安全与环境执法局的海上安全法规，对封隔器和桥塞的功能和技术方面提出了要求，包括设计、设计确认和验证、材料、文件和数据控制、维修、运输和储存等。
这三项近期发布的标准强调了制定标准以提高安全性的细节，但这只仅是 API 为石油和天然气行业制定的 800 多个标准中的一小部分。其它还包括有关安全、设备、操作、有效的水管理、防止泄漏和环境保护的标准、指南和推荐做法等。
摘自《SPN-智慧采购周刊》
