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上海市进出口公平贸易行业工作站(上海钢管行业协会)信息简报 【2021年第9期】

2021-11-18 上海钢管行业协会 阅读

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信   息   简   报

上海钢管行业协会

上海市进出口公平贸易行业工作站

2021年第9期




主要内容:
一、中钢协:前三季粗钢增速持续回落,需求稳中趋降
二、运费回落库存增加 铁矿价或再跌
三、中国对美出口大幅攀升港口拥堵 凸显美供应链严重依赖中国
四、美国贸易代表戴琪表态可能取消部分加征关税中国商务部称欢迎美方的有关举措
五、澳大利亚对涉华精密钢管作出双反终裁
六、越南对华H型钢启动反倾销日落复审立案调查
七、越南对欧盟和美国钢铁出口大幅增长
八、“银十”华东焊管市场再次踏空



一、中钢协:前三季粗钢增速持续回落,需求稳中趋降

10月25日,中钢协在京召开三季度信息发布会,介绍前三季度钢铁行业运行情况。

据国家统计局公布的数据,1-9月份,全国生铁、粗钢及钢材产量分别为67107万吨、80589万吨和102035万吨,同比分别下降1.3%、增长2.0%和增长4.6%,增幅分别比去年同期回落5.1、2.5和1.0个百分点。分季度看,一季度粗钢产量同比增长16%,二季度同比增长8%,三季度同比下降15%。其中, 9月份,全国粗钢日产245.83万吨,环比下降8.45%,同比下降21.2%,比4月份峰值下降24.6%,为近三年来最低值,国家限产政策效果显现。

据世界钢铁协会(WSA)数据,1-8月份,全球粗钢产量为13.22亿吨,同比增长10.6%;扣除中国大陆以后全球其他国家和地区粗钢产量为5.89亿吨,同比增长18.1%,比中国增速快12.8个百分点;中国粗钢产量占全球比重为55.45%,同比下降2.81个百分点。

全球经济恢复,钢材出口增加,进口减少。海关数据显示,1-9月份,全国出口钢材5302万吨,同比增长31.3%,其中7-9月份连续3个月出口量环比下降,9月份出口492万吨,环比下降2.6%,比4月份最高值(797万吨)下降38.3%;进口钢材1072万吨,同比下降28.9%;进口铁矿石84195万吨,同比下降3.0%。

由于国际市场需求旺盛和大宗商品价格上涨,钢材进出口价格也大幅上涨。1-9月份,钢材出口均价1113.6美元/吨,同比上涨35.6%;进口均价1263.6美元/吨,同比上涨55.4%。

市场波动较大,原燃材料和钢材价格均逐步上升,总体水平高于去年。据钢协监测,1-9月,进口粉矿平均价格171.67美元/吨、同比上涨72.64%,炼焦煤价格同比上涨57.07%,焦炭价格同比上涨56.88%,废钢价格同比上涨36.48%。

1-9月份,中国钢材价格指数(CSPI)平均值为143.26点,同比上升39.85%。1-4月持续上升,5-6月冲高回落,7-9月有所回升。其中,长材价格上升37.07%,板材价格上升43.56%,板材市场好于长材。另据CRU数据,1-9月份,国际钢材价格平均同比上升94.7%,升幅大于国内,其中长材价格上升57.0%,板材价格上升115.4%。

钢铁行业运行面临的形势和挑战

世界钢协10月份发布短期预测,2021年,全球钢铁需求量将增长4.5%,达到18.554亿吨;2022年将继续增长2.2%,达到18.964亿吨。另据国家统计局公布的数据,前三季度我国GDP增长9.8%,今年有望达到8%以上;工业增加值同比增长11.8%,社会固定资产投资同比增长7.3%,房地产开发投资同比增长8.8%。我国经济总体保持恢复态势,结构调整稳步推进,质量效益稳步提高。但各国疫情走势和经济恢复进程分化,外部环境各种风险挑战增多,国内经济恢复仍不稳固、不均衡,钢材需求增长和出口面临不确定因素。

“双控”“双碳”工作力度加大,给企业生产经营带来较大压力。今年初以来,国家在严格控制新增产能、加强能源总量控制的基础上,制定了全年粗钢产量不高于去年的目标以及限制钢材大量出口的产业政策,特别是8月份以来,有关省市纷纷出台新一轮能源监管措施,再加上煤炭、电力供应紧张,钢铁企业生产经营压力进一步加大。

下半年以来,在各种措施的作用下,铁矿石价格出现大幅回落,目前在120美元/吨左右波动,但仍处于高位。同时,煤炭和焦炭供需关系偏紧,价格出现大幅快速上涨。特别是9月份以来,由于电力供应紧张,钢铁企业减产、停产增多,企业成本费用都将大幅增加,成本上升压力短期难以改变,钢铁企业盈利水平面临下降趋势。

(摘编中钢协信息)

 

二、运费回落库存增加 铁矿价或再跌

根据Mysteel卫星数据显示,10月18日-10月24日期间,澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1258.7万吨,环比上周增加13.4万吨,略高于今年的平均水平。

澳大利亚矿业公司Mineral Resources三季度铁矿石总产量为503.1万吨,环比减少4.0%;同比增加20.2%。三季度铁矿石销量为495.6万吨,环比减少-5.5%,同比增加39.6%。

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近期,全球铁矿石发运量虽然小幅下降,但澳巴发往中国的比例小幅增加;同时,国内铁矿石到港大幅增加,再次回到历史高位水平。

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需求端来看,由于上周检修的高炉多为周中或临近统计时间节点,因此本周统计的日均铁水产量仍将持续走低,铁矿石供需过剩的格局仍将持续,港口库存继续累库。

除此之外,近期海运费大幅回落,海运费支撑这因素已被否定,而钢厂利润在这波成材大幅回调的过程中也出现大幅收缩,钢厂在用料配比上也不会盲目追求性价比低的主流中高品矿种,所谓的品种结构矛盾不复存在;因此,结合基本面来看,铁矿石价格仍有进一步下跌的空间。

(摘编自我的钢铁网)


三、中国对美出口大幅攀升港口拥堵 凸显美供应链严重依赖中国

美国目前正陷入一场罕见的供应链危机,港口严重拥堵,数十万个集装箱积压在海上,一些商店甚至出现了商品短缺、货架越来越空的现象。这固然与疫情之后美国消费需求大增、劳工短缺等很多国内因素有关。但与此同时,美国本土制造业产业空心化、产业链严重依赖中国也是造成目前这场供应链危机的根源之一。

在美国对中国大幅加征惩罚性关税三年多之后,最新的统计数据显示,中国对美出口今年以来开始大幅攀升。若以同比计算,中国对美国的月度贸易顺差上个月以420亿美元创下了新的记录,同比增幅高达约30%。美国统计局到8月份的数据显示,来自中国的货物贸易从2月份的340亿元,增加到8月份的420亿美元。

观察人士指出,美国港口目前出现的历史罕见的大拥堵从某一角度反应了美国所面临十分严重的供应链问题。批评人士认为,美国制造业对中国的依赖是供应链危机的根源之一。

美国阿肯色州参议员汤姆·科顿称:“问题的根源在于,30年来,我们将大量制造业工作岗位转移到了中国。如今,为您的孩子买一件家具、衣服、鞋或玩具、或不是来自中国的圣诞装饰品都不容易。”

战略咨询公司Atlas Organization的创始人乔纳森·沃德表示,美中贸易过去二十年来的模式就是,美国在中国建一个供应链,然后大量进口,这种现象必须改变。拜登政府现在将矛头对准了中国政府的产业补贴,此举可能导致拜登政府对中国进口商品实施新的制裁。据消息,美国还希望能与欧盟、日本和其他盟友合作,在世界贸易组织联合对抗中国的补贴举措。

(来源:美国之音)

 

四、美国贸易代表戴琪表态可能取消部分加征关税

中国商务部称欢迎美方的有关举措

美贸易代表戴琪日前表态可能取消部分加征关税,我商务部周四称欢迎美方的有关举措。

“中方始终认为,取消加征关税符合中美两国消费者和生产者的根本利益。双方经贸团队一直保持着正常沟通。”商务部新闻发言人束珏婷在例行记者会上称。

问及中欧经贸问题时,束珏婷表示,希望欧方保持市场开放,为中国企业提供公平公正非歧视性的营商环境,中国愿与欧继续加强全球经济治理、低碳转型、数字经济互联互通等务实合作。

同时,在问及中澳经贸时,束珏婷称,希望澳方多做有利于两国互信和合作的事。

中国副总理刘鹤与美贸易代表戴琪日前进行了通话,中方就取消加征关税和制裁进行了交涉。

(来源:路透社)

 五、澳大利亚对涉华精密钢管作出双反终裁

2021年9月28日,澳大利亚反倾销委员会发布第2021/109和2021/110号公告称,澳大利亚工业、科技部代理部长通过了澳大利亚反倾销委员会对进口自中国大陆和韩国的精密钢管(Precision Pipe and Tube Steel)作出的反倾销和反补贴终裁建议,即中国大陆出口商大连斯瑞特高新技术有限公司(Dalian Steelforce Hi-Tech Co., Ltd.)的倾销幅度为2.9%,烟台澳鑫国际贸易有限公司(Yantai Aoxin International Trade Co., Ltd.)及其他出口商倾销幅度均为19.7%,中国大陆出口商的补贴幅度为42.7%(大连斯瑞特高新技术有限公司和烟台澳鑫国际贸易有限公司除外);韩国所有出口商的倾销幅度为6.2%,决定从2021年6月2日起对中国大陆和韩国涉案产品实施反倾销措施,同时对中国大陆涉案产品实施反补贴措施。涉案产品的澳大利亚海关编码为7306.30.00.30、7306.50.00.45和7306.61.00.21。

2020年3月31日,澳大利亚反倾销委员会发布第2020/030号公告称,应澳大利亚企业Orrcon Manufacturing Pty Ltd提交的申请,对进口自中国大陆、韩国、中国台湾地区和越南的精密钢管启动反倾销立案调查,同时对中国大陆和越南涉案产品启动反补贴立案调查。2021年6月1日,澳大利亚反倾销委员会发布第2021/074号公告,对中国大陆和韩国精密钢管作出反倾销肯定性初裁,对越南和中国台湾地区的涉案产品作出反倾销否定性初裁;对中国大陆涉案产品作出反补贴肯定性初裁,对越南涉案产品作出反补贴否定性初裁,裁定中国大陆、韩国、中国台湾地区和越南的倾销幅度分别为2.9%、6.2%、-9.0~-8.6%%、-12.2%~-6.5%,中国大陆的补贴幅度为9.0%~51.6%、越南补贴幅度为0,决定对中国大陆涉案产品以保证金的形式征收反倾销和反补贴税,其中,出口商大连斯瑞特高新技术有限公司有效倾销和补贴税率为9.0%、其他出口商为51.6%;对韩国涉案产品以保证金的形式征收反倾销税,韩国所有出口商的有效倾销税率为6.2%,该措施自2021年6月2日起实施。2021年8月11日,澳大利亚反倾销委员会发布第2021/100号公告称,终止对中国台湾地区和越南涉案产品的反倾销调查,同时终止包括越南企业Chinh Dai Industrial Co., Ltd.、Vina OneSteel Manufacturing Corporation在内的越南所有企业的反补贴调查。2021年8月27日,澳大利亚反倾销委员会发布第2021/111号公告称,终止对中国大陆企业大连斯瑞特高新技术有限公司和烟台澳鑫国际贸易有限公司的反补贴调查。

 

(编译自:澳大利亚反倾销委员会)

 

六、越南对华H型钢启动反倾销日落复审立案调查

2021年10月19日,越南工贸部发布2021年10月13日第2301/QD-BCT号决议,对原产于中国的H型钢产品(越南语:thép hình chH)启动反倾销第一次日落复审立案调查。涉案产品的越南税号为7216.33.11、7216.33.19、7216.33.90、7228.70.10和7228.70.90。

2016年10月5日,越南对原产于中国(包括香港特别行政区)的H型钢进行反倾销立案调查。越南工贸部分别于2017年8月21日、24日签发第3283/QD-BCT号、3299/QD-BCT号公告,决定自2017年9月5日起对中国H型钢产品正式征收为期5年的反倾销税,有效期至2022年9月5日。

(编译自:越南工贸部贸易防卫局官网)

 

七、越南对欧盟和美国钢铁出口大幅增长

越南《海关在线》10月21日报道,据越南海关总局数据显示,今年9月份越南钢铁出口136万吨,出口额达14亿美元。这是连续第三个月钢铁出口额超过10亿美元/月。

第三季度,越南钢铁出口额达到了创纪录的39.3亿美元,比今年第一季度增长94.6%,比今年第二季度增长 57.7%。

截至三季度末,各类钢铁出口986万吨,同比增长41%,出口额84.3亿美元,同比增长130.9%,净增47.8 亿美元。

各类钢铁主要出口到东盟、中国、欧盟和美国市场。

对亚洲出口呈下降趋势,但在欧盟和美国市场,增幅明显。

截至9月底,对东盟钢材出口量超300万吨,同比下降1.7%;对中国出口达212万吨,同比下降16.2%。对欧盟出口170万吨,增长7.5倍;对美国出口达66.5万吨,增长4.5倍。

(中国钢铁工业协会)

 

八、“银十”华东焊管市场再次踏空

十月近尾,传统“银十”在钢管市场又一次落空,华东市场也不例外,商家普遍反映节后市场成交不如前几个月。↑↓截止发稿,华东市场4寸*3.75mm焊管平均价6193元/吨,比节前涨73元/吨,4寸3.75mm镀锌管平均价6829元/吨,涨82元/吨。管材价格从5月高峰回落后一直处于震荡上行中。

原料方面,Mysteel全国63家热轧带钢生产企业本周开工率68.04%,月环比↓9.28%;产能利用率为67.31%,月环比↓9.47%,钢厂库存15.07万吨,月环比↓2.57万吨。

管厂方面,截止10月22日,管厂产量为33.49万吨,周环比↑0.93%;库存为57.76万吨,周环比↓0.64%;本周管厂产量小幅增加、厂库小幅下降。如图,本周焊管订货利润为430元/吨,周环比↑230元/吨,年同比↑390元/吨;镀锌管订货利润为405元/吨,周环比↑356元/吨,年同比↑404元/吨。

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市场方面:Mysteel调研显示,截止10月22日,华东市场焊管市场样本库存20.51万吨,同比↓0.11%,年同比↑4.9%。节后市场库存一直处于下降状态,目前厂家部分主流规格产量减少,商家配货成本上升,到货资源价格较高。成交方面,截至10月22日,华东焊管日均成交量5650吨,周同比↓24%,管厂减产对冲了原料价格的回落,但对贸易商来说,抗风险能力有限,由于焊管多为走量型,利润微薄,华东部分市场倒挂现象短期或难改观。

(摘编自我的钢铁网)


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