信 息 简 报
上海钢管行业协会
上海市进出口公平贸易行业工作站
2021年第8期（总第13期）
主要内容：
概述：今年前7个月我国钢材总出口量为4305.1万吨，同比上升30.9%，促使国外钢价飙升，长期且大幅高于国内价格，部分出口企业盈利可观。国内市场，五月千元幅度的涨跌，让无数生产企业利润超群，但此情非所愿。今年的主题是保供稳价，鼓励资源性产品和半制成品进口，减少低附加值产品出口，实现需求牵引供给，供给创造需求更高水平的动态平衡。
不过，在众多的钢铁品种中，有一个品种出口量出现了明显回落，那就是钢管中的无缝管。1-6月无缝管累计出口147.5万吨，相比去年同期下降近20%，主要原因一方面是取消出口退税带来的影响，另一方面则是受疫情和国外整体石油产量下降拖累。
具体来分析今年钢管整体出口形势。
数据显示，今年焊管整体出口形势不错，得益于原材料国内外价差较大，带钢、热卷与国外价差一度达到5000元/吨以上，这样传导到焊管也有较大的出口优势。
无缝管出口压力较大，原因有二：国内无缝管需求持续增加，国外需求减弱。
按出口省市划分来看，产量较高的地区，尤其是天津和江苏两地，无论是焊管还是无缝管出口量占比都相对较高，同时前十的出口量占全国总出口量的比值也较高，焊管前十出口省市占据全国出口量的88.7%，无缝管前十占比为94.3%，整体出口“集中度”处于高位。
上半年随着大宗商品价格的大幅拉涨，我国钢管出口单价也有一定上升，但上涨幅度与各国本土价格相比还是欠缺不少，与进口价格相比更是相距甚远。今年以来焊管出口平均单价约为1242美元/吨，比去年上涨近200美元/吨，价格接近进口单价的一半；无缝管出口单价为1348美元/吨，与去年均价相比只上涨了130美元/吨左右，只有进口单价的1/5-1/4，这无疑也是无缝管出口严重受阻的原因之一，这样的单价价差难以得到政策的支持。
从出口单价不难看出，我国钢管出口虽有价格优势，却没有得到较大的利润，虽有贸易顺差，也只是数量的堆积，后期的整体发展方向应是提高出口产品的加工深度和利润率。钢管出口国外最主要的用途就是水电油气输送，油气开采量较大，电力需求较高的地方就是我们的输出地，亚洲地区符合上述要求。其中焊管出口主要国家有菲律宾、缅甸、澳大利亚、韩国等；无缝管为印度、韩国、科威特、阿联酋等。
上半年焊管出口较好，无缝钢管出口不理想的主要原因在于价差和需求的变化，同时由于价差的逐步缩小，后期出口压力也在增大，截止8月中旬热卷出口FOB价格已接近900美元/吨，与国内价格相差无几。两次取消出口退税，对于后期整体出口也会有一定影响。
钢管出口地还将以生产地为主，特别是天津和江苏两地，依旧是主要输出地。两地所在生产企业应积极学习和引进先进的生产技术，以保证出口单价和利润。
亚洲还是主要出口地，非洲地区的需求量也在增加；近年传统石油产出地产量下滑，新的石油开采地如巴西等管材的需求量将会相应增加，这需要钢管企业去打开突破口。
今后我国钢管出口将面临从量转向质、从低端产品向高端产品转变，积极开发非洲、美洲市场。取消出口退税虽然抑制了部分出口量，但也倒逼钢管企业要加大研发投入，提升产品档次，增强出口竞争力。预判后期：焊管在8-12月随着原材料价差缩小出口量或有所下降，预计全年出口总量350-380万吨，与去年持平或微增；无缝管全年出口量预计在285万吨左右，降幅在15%左右。钢管总出口量约650-660万吨左右，比去年下降4%-5%。
2021年9月10日，印度商工部发布公告称，应印度企业Chandan Steel Limited、Tubacex Prakash India Private Limited和WelspunSpecialty Solutions Limited提交的申请，对原产于或进口自中国的直径小于等于6英寸的不锈钢无缝钢管（Stainless-steel Seamless Tubes & Pipes）发起反倾销立案调查。本案涉及印度海关编码7304项下的产品。本案倾销调查期为2020年4月1日～2021年3月31日（12个月），损害调查期为2017年～2018年、2018年～2019年、2019年～2020年及倾销调查期。
鉴于目前新冠疫情（COVID-19）的特殊情况，利益相关方应于立案之日起30天内以电子邮件（发送至：adg15-dgtr@gov.in、adv13-dgtr@gov.in、dir16-dgtr@gov.in和dd15-dgtr@gov.in）的方式向调查机关提交相关信息。
海关总署最新数据显示，2021年8月中国出口钢材505.3万吨，同比增长37.3%，环比下降10.9%，8月份出口钢材平均价格为1443.82美元/吨；1-8月累计出口钢材4810.4万吨，同比增长31.6%。
8月中国进口钢材106.3万吨，同比下降52.5%，环比增长1.3%，8月份进口钢材平均价格为1440.73美元/吨，出口平均价格超过进口价格3.1美元/吨；1-8月累计进口钢材946.0万吨，同比下降22.4%。
8月中国进口铁矿砂及其精矿9749.2万吨，同比下降2.9%，环比增长10.2%，8月份进口铁矿石平均价格为207.59美元/吨；1-8月累计进口铁矿砂及其精矿74645.4万吨，同比下降1.7%，1-8月份进口铁矿石平均价格为178.25美元/吨。
2021年9月16日，欧盟委员会发布公告，对原产于中国和中国台湾地区的冷轧不锈钢板（StainlessSteelCold-rolledFlatProducts）作出第一次反倾销日落复审肯定性终裁，决定继续对中国和中国台湾地区涉案企业征收反倾销税：山西太钢不锈钢股份有限公司（ShanxiTaigangStainlessSteelCo.,Ltd.）、天津太钢天管不锈钢有限公司（TianjinTISCO&TPCOStainlessSteelCo.,Ltd.）倾销率均为24.4%、4家合作企业：联众（广州）不锈钢有限公司（LianzhongStainlessSteelCorporation,Guangzhou）、宁波奇亿金属有限公司（NingboQiYiPrecisionMetalsCo.,Ltd.）、天津联发精密钢铁公司（TianjinLianfaPrecisionSteelCorporation）和江苏张家港浦项不锈钢有限公司（ZhangjiagangPohangStainlessSteelCo.,Ltd.）倾销率均为24.6%、其他企业倾销率为25.3%；台北嘉远实业厂股份有限公司（ChiaFarIndustrialFactoryCo.,Ltd.）倾销率为0、中国台湾地区其他企业倾销率为6.8%。涉案产品的欧盟CN（CombinedNomenclature）编码为72193100、72193210、72193290、72193310、72193390、72193410、72193490、72193510、72193590、72199020、72199080、72202021、72202029、72202041、72202049、72202081、72202089、72209020和72209080。本案倾销调查期为2019年7月1日~2020年6月30日，损害分析期为2017年7月1日~倾销调查期结束。公告自发布次日起生效。
2014年6月26日，欧盟对原产于中国和中国台湾地区的冷轧不锈钢板进行反倾销立案调查。2015年8月27日，欧盟对原产于中国和中国台湾地区的冷轧不锈钢板作出反倾销终裁。2020年8月25日，欧盟委员会发布公告，应欧洲钢铁协会（theEuropeanSteelAssociation）于2020年5月27日提交的申请，对原产于中国和中国台湾地区的冷轧不锈钢板启动第一次反倾销日落复审立案调查。
据路透社报道称，巴西总统贾尔·博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）在社交媒体上表示，拟议的天然气管道项目是政府正在考虑降低天然气价格的选择之一。
博尔索纳罗在每周直播中表示，我们正在与阿根廷谈判。来自瓦卡穆尔塔的天然气。总有一天会发生的。因为要开始进口天然气并不容易，需要管道。
该拟议的项目包括建设一条1430公里长的管道，从内乌肯省的瓦卡穆尔塔储量区到巴西的乌拉圭。
从那里，将修建另一条600公里长的管道，通往阿雷格里港(Porto Alegre)，连接巴西南部的天然气分销网络。
拟议的管道项目阿根廷段的建设估计将耗资37亿美元，而巴西段预计将耗资12亿美元。
建造该管道的提议最初是由阿根廷驻巴西巴西利亚大使丹尼尔·肖利（Daniel Scioli ）在2020 年与巴西总统贾尔·博尔索纳罗以及巴西矿业和能源部长本托·阿尔伯克基（Bento Albuquerque）会晤时提出的。
位于内乌肯盆地的瓦卡穆尔塔页岩盆地的瓦卡穆尔塔油气田由阿根廷国有油气公司Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad拥有和运营。
从国家发展改革委9月16日的新闻发布会获悉，国家发展改革委新闻发言人孟玮介绍了关于中欧班列运行情况。
面对新冠肺炎疫情严重冲击，中欧班列发挥国际铁路联运独特优势，大力承接海运、空运转移货物，继续在稳定国际供应链产业链、助力国际抗疫合作中发挥关键作用。
2021年8月，中欧班列开行1323列，连续第4个月超过1300列，运送12.8万标箱，同比分别增长9%、16%，综合重箱率达98.4%。新冠肺炎疫情发生以来，中欧班列已经连续16个月保持千列以上，充分彰显了这条供应链的“韧性”。
2021年1-8月，中欧班列共开行10052列，较去年提前2个月突破万列，运送96.7万标箱，同比分别增长32%、40%，综合重箱率97.9%。在国际供应链持续紧张的情况下，中欧班列保持安全稳定运行，解了众多企业的“燃眉之急”。
截至目前，中欧班列已经铺画运行线73条，通达欧洲23个国家的174个城市，物流配送网络覆盖欧亚大陆全境，沿线国家纷纷参与合作，分享这列中国快车带来的红利。
截至9月15日全球十大集运公司中5家已宣布暂停上涨即期运费。
继全球第三大集运公司达飞海运(CMA CGM)近日宣布从2021年9月9日开始至明年2月止旗下品牌暂停上涨即期运费后另一家航运巨头赫伯罗特也加入到了“冻结即期运费”的行列承诺在未来几个月内不会进一步上调市场即期运费。
9月15日时代财经以投资者身份致电中远海控该司投资者关系部门工作人员坦言“海运巨头联合冻结涨价影响很大因为海运费是我们的直接收入。”当问及中远海控是否也会“冻价”对方称“运费政策是每个公司独立自行制定的，我们对他们(冻结涨价的举措)不发表评论。”
“运价过高已经对国际贸易产生了抑制作用。即便海运巨头不宣布限价，当前海运运价已现见顶迹象，很难再有整体上涨空间。这在贸易量最大、运价最高的亚欧航线和跨太平洋航线表现尤为明显。最近一两个月，亚欧航线即期运价呈现高位盘整，跨太平洋航线特别是美西航线的即期运价甚至有所回调。”9月14日外贸货代公司深圳优运智慧物流有限公司CEO赵龙军接受时代财经采访时表示，对于外贸企业来说巨头宣布“冻价”算不上真正的利好。
当下正值海外圣诞节前的备货出货旺季海运需求巨大。时代财经采访多位外贸业主，有的称前期海运价格高企已使得货物采购量下滑;有的则表示即便海运价格不涨，运力也难以满足运输需求，货物周转依然缓慢。
9月15日，商务部研究院市场研究所副所长白明在接受时代财经采访时指出，此举有利于中国作为全球第一大贸易国积极参与全球海运价格的制定，“对于企业而言也可以套期保值把运费锁定在一定合理、能够接受的水平，不会再担忧哪天产品生产出来却面临天价运费。”
即期“冻价” 长协可能会继续涨
最近一年全球海运价格开启了“疯涨”模式。
以上海出口集装箱运价指数(SCFI)为例，据上海航交所9月10日的最新数据，SCFI指数高达4568.16同比上涨237%。其中欧洲航线同比上涨611%，地中海航线上涨561%。
另据德鲁里航运咨询公司9月9日发布的最新数据，从上海到鹿特丹的即期运费一周内上涨2%达到14287美元/FEU，该航线运费短短一年内涨幅达564%。
价格飞涨，海运巨头赚得盆满钵满。达飞海运今年一季获利润21亿美元(约合136亿元人民币)，按年增达2000%以上。中远海控今年上半年营收1392.64亿元，同比增长88.06%。上半年归属于上市公司股东的净利润为370.98亿元，同比增长3162.31%。
赵龙军称，现在的运价已经到了历史最高点，此时宣告“冻价”，时机十分微妙。“就连之前没怎么涨的市场，比如印度航线，由于船公司把部分船只抽去跑美欧航线，运力减少之后，运价在八九月份也出现了数倍的急速上涨。”这就是欧美航线高运价对全球航线的溢出效应。
无限制上涨运价，必然会抑制外贸需求，到某个临界点，运价就失去了继续上涨的支撑，这是最近两个月美欧线运价高位遇阻的原因所在。“有些低货值的货例如平价家具，一个集装箱的货值还低于运价。客户没法盈利，不出货，运价也就很难再继续上涨。”赵龙军说。
而在赵龙军看来，巨头们的表态，象征意义多于实质，但也算是一种姿态。他指出船公司的执行合约有两种，一种是随行就市的即期合约，另一种像美欧航线有不少的长期合约，业内称为“长协”。据悉长协价格会比当前的即期运价来得低，以一年一签为主。当前海运巨头并没有表态对于长期合约的价格不会继续上涨。“即期运价处于历史高位，船公司接下来在谈判到期长期协议的续签时，不会轻易放弃任何可以涨价的机会。”
中信建投交运首席分析师韩军也认为“，冻价”对巨头来说十分有利。韩军在接受证券e公司采访时表示，第一，能够有效规避掉后期高位大幅回落风险;第二，近期不新上涨的即期运费，使得客户争相出货锁定即期价格，将压缩中间商的利润空间，改善客户的订舱体验利于长期合作关系的达成。
外贸企业苦高运费久矣 将迎来集中出货潮
海运价格经历大半年的“疯涨”背后是经济复苏的基本面作为支撑。白明指出疫情初步控制以后美国的经济数据逐渐好转，其进口需求也进一步加大。眼下尽管海运巨头纷纷表示冻结涨价但是海运价格高企、集装箱“一箱难求”的局面依然延续。
然美国零售业库存水平已经高于疫情前，但密歇根大学公布的数据显示，美国零售业库销比仅为0.94，消费速度快于库存补充，后续进口量仍将上行。港口拥堵仍在恶化，长滩/洛杉矶港外等泊船舶已达47艘，再创历史新高。预计国庆节前将迎来集中出货潮，供需矛盾将进一步加剧供需严重失衡导致的单边市场格局或将在较长时间内持续。
“圣诞出货季发货需求比较大，即便海运费不再涨，有效运力也不够。”广东东莞一家服饰生产商的总经理李先生表示，全球多个国家陷于疫情泥淖，中国相对控制得较好，即便东南亚生产比较便宜，但由于那边的工厂都停工了，因此服装订单回流中国。
疫情下国内纺织服装生产成为了“卖方市场”。李先生称其公司营业额同比上涨30-50%。虽然海运费由采购方承担，但海运价格高企使货物周转比疫情前多了7~15天，资金周转周期拉长。
与服装业的“吃香”相比，不锈钢厨具的生意却较为冷清。在广东汕头从事不锈钢厨具外贸生意的张先生对时代财经抱怨，运价上涨使得生意难做一些低值的产品较难出货。
“现在一条柜子去欧美的海运费要1万多美金，一些不锈钢厨具产品体积比较大，价格还没1万多美金，这样一来运输性价比低，采购量就大幅降低。”张先生解释道。
“很多客户不能接受涨价，一直在观望，结果越等越贵，一直没有下单。”张先生说。
不仅国内生产商叫苦不迭，国外采购商面对高运费也扛不住。广东深圳从事美妆工具生产、主要发往美国的陈先生告诉时代财经：今年8月中旬，美国的客户因为海运价格高与国内生产商商量，看能否降价。
