“十三五”期间我国焊管企业“专精特新”转型升级展望

                                                    “十三五”期间我国焊管企业“专精特新”转型升级展望

作者  孙永喜

前言

目前中国制造业出现全方位的产能过剩，进入了“实体经济去产能，金融行业去杠杆”阶段，已经波及焊管行业。2016年中国经济会面临更为沉重的去产能、去杠杆、提高经济效率的中期挑战。我国焊管工业正在进行这一轮“去产能”的洗涤，在经济结构转型之际，这个膨大的身躯，艰难走到市场的十字路口。作为焊管制造业，属于钢铁行业的深金属加工业，用他的智慧和汗水，为国家现代化建设强筋骨富血脉，然而仅仅获取的是加工服务费。焊管行业在夹缝中生存，他必须静下心来，思考转型的方向和路径。在经济转型过渡期，会比较痛苦和艰难。

本文重点描述的是众多的中小焊管企业在今后的五年里，细分市场，精品意识。像德国制造业那样转型升级，成为“专精特新”企业，每一家企业不管大小都有他的“绝招”，都有他的特色，成为市场常青树。焊管企业不一定要做大，绝大多数民营企业也不可能做大。德国的成功经验都证明了走“专而精、精而强”之路是焊管企业的正确路径选择，也是促进焊管产业整体升级的重要举措。

一．简述我国焊管行业的困境

1.1 焊管行业的近忧远虑

焊管行业经过近20年的高速发展，无论是国企还是民企，都在一定程度上演绎了“过剩”这个概念。数据比较有代表性的2013年，焊管总产量5016万吨，其中直缝埋弧焊管产量约425万吨，螺旋缝埋弧焊管产量约650万吨，高频直缝电阻焊管产量约3941万吨，有数据显示，直缝埋弧焊管产能利用率约为53%，螺旋埋弧焊管产能利用率约为54%，高频直缝电阻焊管产能利用率约为72%，因此，因此这三类焊管产能利用率较低。大部分焊管企业资金链紧张。2014，2015年的产能利用率低下的问题我们都有目共睹。

到2013年为止，我国焊管行业按照规模实力，事实上已经形成三个层面布局，并且经营状况大相庭径，基本以普管销售为微利基础。第一层面，三桶油企业和大型央企；第二层面，民营上市公司集团；

第三层面，600多家中小焊管企业。

                 焊管企业三分天下                         表一

焊管行业已经有4个半上市公司，2个半在A股，财报数据还算可以，2个在H股，财报数据不理想，这是焊管行业成功的企业典范。    

                      焊管行业上市公司                   表二

试以运作良好的A股J上市公司公开财报为例;

按产品构成: 截止日期2015-06-30                                 (万元)     表三

第二三层面有一个特点，充分体现经济学的马太效应，强者越强，弱者越弱。试以比较优秀的A股Y上市公司公开财报为例：

按产品构成:截止日期2015-06-30                                    (万元)   表四

概括地说，他们成功的谋略有3点，1是企业包装上市，通常说不差钱，主要有资金和品牌在支撑；2是产品市场定位，产品在升级转型，中高档产品份额在提升，但毛利低的普通产品占了50%以上的比例；3是4家焊管企业在去年底外贸接了大订单。

按产品构成:截止日期2015-06-30                                   (万元) 表五

A股B上市公司公开财报，这个公司钢管基本是外贸，但其毛利率低到难以想象的程度，这是所有焊管企业财务状况的通病，典型的钢管在卖白菜价，大多数焊管企业目前效益比较差。

1.2 油气管线产能的苦恼

    十多年来，焊管行业掀起三股浪潮：1.D610高频焊管，已经形成20条生产线；2.JCOE埋弧焊管，已经形成32条生产线；3.螺旋管二步法，已经形成9条生产线，这三股浪潮的结果是，现在大口径高端油气焊管生产线总量在61条生产线。

    如果依照现有市场格局和成本压力，螺旋焊管应该占据主流市场。但是要提高安全性，从国外大地震引发对油气管道的安全性的研究来审视，直缝埋弧焊管抗大变形能力要比螺旋焊管好，所以直缝埋弧焊管的应用占比提高是有可能的。以螺旋焊管占比大大高于直缝埋弧焊管占比的情况进行分析，2014-2015年的年均需求直缝埋弧焊管才120万吨，国内直缝埋弧焊管企业珠江钢管的产能已经超过这个数目。

    “两桶油”的数据，石油系统的管线管年产能大约500万吨左右，加上宝钢UOE机组年产能50万吨，已可供大于求。支线管要求直缝焊管的直径一般＜ф813mm，钢级一般≤X70；城市用燃气管线，直径一般≤ф508mm，壁厚≤16mm，钢级≤X60，直缝高频焊管便可满足市场要求。所以，需要有大量的国家级的项目支持，也有待于国家层面对能源战略的考量。

1.3 螺旋管二步法的纠结

    世界上预精焊螺旋焊管机组已有三十套，目前，国内已经建成投产的螺旋管二步法的工厂就占了世界三分之一。螺旋焊管两步法与一步法工艺相比，具有生产效率高、产品质量好的优势（但残余应力没有消除）。按照财务投入产出加权法估算，设备全进口的二步法工厂设备的总造价是一步法总造价的6倍，产能增加3--4倍。经营成本将居高不下。由于投资规模，其生产成本，工厂盈亏平衡点就很高，没有一定的市场订单生产量做分母，成本下不来，经营上相当难。这一类企业，尤其是装备全进口的厂家，一旦二步法投产，这些优质企业就将陷入困境。

综上所述，根据分析，焊管总产能超过6500万t，实际产量为5000万t，基本达到产量峰值区平台。笔者预测，产能的增加和需求的大幅下降，焊管的产能过剩已经达到20%，也就是今后的焊管产量通过下降渠道，将保持在年均5000万吨左右，其中出口外贸达到15%这么一个中等水平。换句话说，产能消减1500万吨左右，焊管的价格才能反转。今年的市场特点是高频小焊管成增量趋势，说明市场有需求。而大口径焊管明显地量，除非明年出现利好，比如国家级油气管线启动：新粤浙煤制气长输管线开工；中国－中亚天然气管道开工，城市地下综合管廊建设等，可以暂缓焊管行业整体向下趋势。

二．制定转型升级发展战略和路径

投资形成产能，产能过剩越大，产品价格越低，企业的利润就越低，这就是投资边际收益递减以及企业经营困难的原因，焊管行业没有摆脱这个价值规律。在去产能和去杠杆的过程中，焊管企业的首要任务不是做大做强，不是赚钱多少，而是生存下去。根据我国经济大环境的现状，焊管行业去杠杆和去产能的过程可能会相当长，笔者预计至少3--5年，对此要有充分的心理准备。焊管企业在新常态下，应该怎样去应对，制定转型升级发展战略，找到生存的路径。

上海有2个焊管企业专注特定的市场领域开发，具有特色。

上海申花钢管，专注于大桥扶栏杆建设。“高强度低碳钢管（护栏专用）”的上海市高新技术成果转化项目先后应用在国家各项重点工程中，技术创新这一案例：1、把原日本标准设计的材料用量减少50%，为中国桥梁钢护栏开创了新河；2、用计算机模块数据控制护栏精度，钢材利用率增加10%。不但满足了大桥设计规范要求，而且申花钢管考虑到了为大桥自重减负，对桥梁所用钢材量实现了节约、控制了企业成本。这一科技成果转化项目的应用使申花钢管在国家首座跨海大桥——东海大桥的建设中荣获了“国家质量金奖”。国内华东区域各个高架桥梁的扶栏杆有他们制作提供，并提供现场安装，做出了知名度，就连日本去年新建的国内最长的“新东名”高速公路慕名来定制，5年来，取得了丰厚的收益，小小的一个HFW焊管工厂，每年的净利润在1000万元。

上海佳方钢管，在近20年与上海自来水公司合作生产输水管线钢管的过程中，由于自来水输排水技术要求不断地提高，近年来投入了大量资金在设备、人员培训、人才引进、管理提升等方面完善企业，已形成了七套螺旋焊管生产线、三套RBE直缝钢管制作设备、两套自动环氧粉末喷涂防腐设备、两套人工防腐生产线、和一套承插式柔性接口钢管的扩径设备，再加上有一支具有现场施工经验的管配件加工制作队伍，使公司完全具备为各水系统单位提供施工、维修、零星加工管配件、管线修复等服务条件。他们定位于原水供水工程，上海周边地区的自来水管道，平均每年15万吨。公司参与的重大项目：自来水行业包括上海黄浦江上游引水一、二期工程；长江引水一、二、三期工程；上海青草沙引水工程、上海各水厂管网建设及合流污水工程等项目。

这些都是普通的焊管产品，这2个公司做到了无竞争对手，把这一亩三分地做的很滋润，令人羡慕。

一个真正成功的企业发展战略是产品差异化个性化而摆脱竞争。在普通产品做到极致的前提下，必须考虑产品和技术转型升级的发展方向，比如，开拓焊管产品在核电、深海油气输送、矿浆输送、电力铁塔、海洋平台等市场领域的应用，拓展管道前上游、后下游一体化进程和制造、加工产业链的“新能源和新材料”新兴产业；自主创新，加快新产品开发，满足用户的需求。根据下游行业发展对焊管产品提出的更高要求，开发高强度、高韧性、耐疲劳、耐腐蚀、高精度、减量化等高性能产品。

2.1转型升级发展战略

全世界的企业都在升级，从低端走向高端，抢占至高点20%的顾客利润。科技创新是产业升级的基础，升级战略包括：树立产品理念、选择合适的市场、制定正确的产品升级方案。走差异化,高附加值，精品钢管的路径。“制造精品钢管、打造诚信品牌”，以生产精品钢管为主导思想。

   “三个战略转型”，由“低成本竞争战略”向“产品差异化竞争战略”转型，由“重规模扩张战略”向“品质提升战略”转型，由“产品制造商”向“系统服务供应商”转型。“三个战略转型”具体体现在产业实体上则可表述为：

1）做精钢结构焊管或油气输送焊管。通过与用户建立战略联盟引入战略投资者，投入技术开发与储备，并与上游企业及研发部门建立战略联盟。

2）开发新型管道（包括不锈钢复合焊管、高强度直缝埋弧焊管，电站高压主蒸汽管道）。确立区域市场的地位，通过品质提升、系统服务来提高区域市场的集中度与控制力，跨地区的联合战略，特别是针对未来城镇化发展潜力比较大的地区。

3）发展高新技术产品，花力气花费用组建研发中心。我们的优势如果不在技术创新方面，我们就没有核心竞争力。走创新型的发展道路，如果搞不了原始创新，可以先模仿，我们的模仿能力就上去了，就可以由模仿式创新变成自主性和原始性创新。

4）营销结构组织变形，划小战斗单位，精准打击，定点清除。这是美军对付塔利班的有效战术，在焊管企业的营销战术上，可以仿效，销售人员从市场（油田，项目，技改等）带回的产品需求信息，提供公司高层决策，实施产品研发试制，形成责权利相结合开发机制。

2.2焊管企业转型升级的路径

1）认识焊管传统制造产业的新特点和新需求，重新定位市场和市场细分，实现整体的转型升级。

2）通过焊管技术，人才积累和能力演进，小投入进行技术改造，实现产业的整体转型升级。

3）焊管制造型生产服务的投入与延伸，提升附加值，实现转型升级。

4）降低投入与消耗，提升环保标准与附加值，实现转型升级。

5）利用战略联盟和大企业联动的“智猪博弈”效应，实现产业集群内焊管企业整体的转型升级。

6）收购OBM企业品牌，获取战略性资产，实现焊管企业跨越升级。

2.3深化专有技术价值

1）专注特定技术，以一项或多项技术支撑开发出多种产品。

2）专注技术专利，深化技术价值，实现产品升级。

3）专注自主品牌与品牌拓展，开发深加工产品，整合产业链条。

4）专注绿色环保与可持续发展理念，持续创新、超越竞争。

2.4从政府部门取得优质资源

实现政府力量与企业力量的紧密结合，形成“政府+企业”来应对自由市场上的单个竞争企业的态势。短期内不必过多考虑资本收益率，而要靠国家投入来帮助企业实现市场占有率的迅速提高。这种模式称为“产业政策指导下的市场经济模式”。企业同政府的关系，必须保持如马云说的，恋爱不结婚的热度。政府有很多资源，尤其现行政府部门，有一系列产业扶植和“调结构，促转型”的工作要求，正确引导产业发展方向。以上海宝山区为例，政府部门出台“1+9”政策，即一个总则和9个具体办法，一句话是，你按照扶植政策实施，政府给钱支持，何乐不为。9项支持产业发展专项资金是：服务业发展引导资金；先进制造业发展专项资金；科技创新专项资金；节能减排专项资金；金融服务“调结构，促转型”专项资金；环境保护专项资金；农业产业化发展专项资金；人才发展专项资金；文化创意产业发展资金，总额度是3亿人民币/年。这种扶植政策，各个省市都有。我们要有意识去拿这个资金，实现共赢。

一个优秀的焊管企业，他必须有能力真才实学的获得具有这样一系列政府或专业部门颁发的资质光环：“名牌产品”，“著名商标”，”“高新企业”，“成长型企业”，“科技小巨人企业”，“专利试点企业 ”，“专精特新企业”等荣誉资源。

2.5 购并重组脱胎换骨

一些焊管企业往往在资本、市场信息和技术上积累不足，管理层文化结构有待提高，应对危机能力有限。股权改革不到位，通常追求绝对控股，股权结构单一，致使运行不规范、反映不灵敏，难以应对复杂的市场环境，易受外部环境变化而举棋不定和决策失误，风险重重。这时，释放股权就是释放风险。民企释放股权、以小搏大，往往能搏出生机。有前瞻性的主动策划焊管企业的股份制改造，重点探索资本、技术等要素的整合。优秀的企业通过购并提高它的市场集中度，获得一定的定价能力来改进它的利润率，实现经营状况的好转。焊管企业通过购并重组提高它的技术含量，扩大市场份额，然后拿到新三板去包装上市，这是最好的脱胎换骨的投资。

2.6 转移消化过剩产能

产能过剩和产业升级是所有制造业大国都面临共性难题。如何化解，需要有国际视野。今后5年在转移消化油气管线焊管过剩产能上，对内必须坚持：停止审批焊管建设性新项目；减产或限产；对外必须坚持:产能国际转移。

比较与借鉴，中国产能海外转移既可走低端道路又可走高端道路。低端道路——通过“边际产业”向发展中国家转移，以获得资源、合理避税、消化过剩产能和转移碳排放。高端道路——通过“优势产业”向欧美发达国家扩散，以获得技术、销售网络、规避“双反”和主权财富保值增值。

    江苏玉龙钢管具有全球国际视野。玉龙钢管作为国内油气管道输出商，较早布局海外市场，并在尼日利亚境内积累了丰富的供管经验。尼日利亚是非洲能源资源大国，是非洲第一大石油生产和出口大国。截止2014年已探明石油储量居非洲第二、世界第十；已探明天然气储量居非洲第一、世界第八。石油能源发展潜力巨大。玉龙钢管连同合作伙伴投资5000万美元，拟在尼日利亚设立玉龙钢管（莱基）投资有限公司进行油气输送管道的生产和销售：建设项目包括一条年产8万吨的高钢级螺旋埋弧焊管生产线及一条年产200万平方米的防腐生产线。玉龙莱基生产线预计将在2016年度内建设完成，形成生产和销售。同时，鉴于当地油气管市场的巨大需求，公司还考虑配套相应的直缝埋弧焊接钢管生产线。

三．焊管企业实行精细化管理

3.1产品管理的精细化

    对研发新产品的种类、系列、技术、标准都有明确的定位、详细规划和实施计划。例如，规定新产品销售额必须占每年总销售额30%以上，不断丰富产品线和细分市场。为确保产品的优良品质，对各种产品的制造标准和所要通过的认证也应有具体计划和保证措施。

3.2生产管理的精细化

    在生产环节，对作业程序、效能进行改进，提高资源利用率。按照国际认证标准，如ISO9001品质管理系统、IEC/ISO17025实验室认证的要求，对生产和研发的设备、流程进行改造。

3.3安全管理的精细化

    规定最高主管要亲临现场巡视，对部门每日和年度的安全宣导均有明确规定。规定员工每年接受环境、安全、卫生教育不少于50小时，并重视提升员工对环境、安全与健康的认知与紧急应变能力。

3.4员工管理的精细化

    制定详细的《员工行为准则》，责权利明确到位。例如“不得与竞争者从事任何形式的合作”，“避免与供应商、经销商或代理商之股东、眷属、员工或其亲友之间有着特殊的关系”等规定。

3.5客户管理的精细化

    通过区域化生产、送货系统以及区域性的运输，准时将产品交到客户手中；协助客户弹性、机动生产，加速交易过程，节约流通成本和库存成本。向客户提供个性化服务，将技术人员或售后人员派往客户公司，第一时间做好售后服务，以提供系统的解决方案。

四． 焊管+互联网

    互联网是企业转型的工具，是一种更为快捷的传递信息的手段，有助于降低和消除信息的不对称，提高信息的传播速度和传播量。

4.1 焊管平台数据

    焊管+互联网，利用信息通讯技术和互联网平台，让互联网和焊管企业深度融合，创造新的发展生态，新的技术升级，新的商业模式。从微观层面看，企业采用新技术、新工艺，进行管理和组织创新改善等方式，都能提高全要素生产率；从宏观层面看，就是要提高资源配置效率，实现生产要素自由流动。  

在工业互联网下，大数据构成一个总体网络制造技术经济服务平台，把焊管企业、原料供应商、用户、金融机构、技术服务机构、科研设计机构、贸易机构、物流配送机构等，全部放到一个大平台上，共同经营，共同盈利，共享成果。并且实现供需信息在平台上互联互通，通过电子商务信息，实现原料直接采购，产品直接销售到用户，省掉庞大的中间成本。另外，由于平台大数据的支撑，产品规格和技术研发可以根据用户需求提前进行，焊管企业的生产线也要达到信息化、智能化和自动化，能够及时生产出所需的合格产品。同时，金融服务机构的介入，可以为平台上的企业提供资金的快速支撑，实现产融结合。  

国内焊管+互联网成功的案例是天津友发钢管集团，友发钢管资产重组后致力于供水排水领域，下辖三大生产基地，各品类钢管生产线140余条，近千家经销商，可及时为用户提供各类产品。结合行业发展趋势，将产品转型定位为专用管，结合互联网和国际市场，经过一年多的筹备，正式发布电商与电子物流计划，宣布友发的互联网战略，即将引领焊管行业未来的发展趋势。通过电子商务领域的推广，将集中采购与电子商务和市场需要相结合，实现了降本增效，整合资源和产业升级等目标，拓展更广阔的市场。结合“一路一带”的国家战略，即把国内基础原材料的过剩产能转出到国际市场，友发在2014年实现出口14.5万吨，今年将达到18.5万吨。出口的国家也从几个国家迅速扩展到亚洲、欧洲、南美等66个国家。

“友发”牌热镀锌钢管和钢塑复合管已通过ISO9001：2008国际质量体系认证，公司已通过ISO14001：2004环境管理体系认证和GB/T28001—2011职业健康安全管理体系认证，并由公司技术人员自主研发的11项创新项目被国家知识产权局认定为实用新型专利。

 4.2 焊管“智能生产”   

“工业4.0”概念即是以智能制造为主导的生产方法，将制造业向智能化转型。现代焊管企业质量管理和控制的核心是生产控制和信息系统，即其制管工艺流程系统控制和工艺与质量参数自动检测系统相连接，从原材料到成品钢管的生产全过程和各个中间阶段实施不间断的监控和存档追索，记录所有的质量数据和项目用管的技术数据，为钢管生产提供持续的质量保证。

焊接过程通过多通道记录仪对焊接参数进行了不间断监控；如焊接参数（电流、电压）发生异常，就对该参数突变位置进行标识，同时对下道工序（X射线检查）给出管号及缺陷部位信息，使X射线及超声波仪能够准确定位探伤，同时提前告知焊工进行检查。这样，不仅消除了该缺陷，而且在下一根钢管焊接之前进行必要的检查和调整，以防止类似事故再发生。

欧洲钢管公司采用激光实时监控钢管的直线度和椭圆度，实现严格的管径和壁厚尺寸公差以及等级的要求。欧洲先进的螺旋焊管预精焊机组，实现了钢管的自动传送，自动起、停弧和焊接，自动记录焊接参数和信息等，产线操作人员极少。

结语

狄更斯的《双城记》里面有一句名言：这是最好的时代，这是最坏的时代，这是智慧的时代，这是愚蠢的时代，用这句名言来对照我们现在的焊管行业，恰到其处。有不少焊管企业缺乏持续创新的观念和动力，也有一些焊管企业盲目扩张，多处建厂，梦想成为行业霸主。

海尔的张瑞敏先生，他讲过一句很绝的话，自杀重生，他杀淘汰。焊管企业要绝处逢生。我国焊管产能过剩的问题主要是一些民企无序扩张的问题，当然也有一些地方政府盲目追求GDP而不作为的问题，这一轮“去产能化”会波及很大一大部分焊管中小企业，主要是民企，这是趋势所逼，也是形势所逼，我们只有因势利导，理性严谨，顺势而为，转型升级，否则就会遭到市场否决下课。

机械制造业在德国工业界在世界上处于领先地位，该行业的特点是由中、小型企业组成，国际社会一直称这种特点为“典型的德国结构”；象征着自主的企业文化，代表着德国企业家的独立、创造性和自由主义哲学。所以我们应该学习“理性严谨”德国制造的核心文化。

焊管企业在“专业化，精细化，特色化，新颖化”指导思想下，依托产业基础，丰富的信息，资本，人才等资源优势；以高技术含量，高附加值为特征；专注细分市场，坚定目标，苦练内功，做精做强，将会拼发出旺盛的生命力和持久力。