2025年中国钢管扩内需、稳外需的市场形势预测与分析-1

2025年中国钢管扩内需、稳外需的市场形势预测与分析

彭在美，上海钢管行业协会，上海200070

刘建伟，浙江金洲管道工业有限公司，湖州313000

[内容提要]2025年美国特朗普政府掀起“关税战”“贸易战”，严重造成世界贸易保护主义抬头。当前的经济形势要求“统筹国内经济发展和国际经贸斗争”，以内需为主导的国内大循环和扩大高水平的对外开放。中央上述指示精神为国内钢管行业的发展指明了方向，国内钢铁、钢管内需不足，消费量震荡于峰值平台期，进入了“减量提质”发展的新阶段。由于受外贸出口的影响，2025年预测国内钢材、钢管多项指标微降，粗钢产量约9.5亿吨，钢材产量11亿吨，其中直接出口9000万吨，国内钢材消费8.8亿吨，钢管消费8800万吨，其中无缝钢管3100万吨，焊接钢管5700万吨。在扩大内需的同时，要稳定外需。2024年出口钢管1110万吨，其中无缝钢管572万吨，焊钢管538万吨。钢管出口量占钢管总产量9040万吨的比例为12.27%，有力的支撑了钢管产量的增长。要注视出口的流向和结构在发生变化，钢管外贸将面临产品、市场、模式三个转向和技术、投资、合作三个升级，以及绿色化、智能化和高效化三个转型。在市场转向方面，巩固传统市场(东南亚、中东、非洲）发展新兴市场(拉美、一带一路国家)开拓欧洲市场。在产品转向和技术升级方面，无缝钢管出口产品以石油天然气钢管为主，焊管出口产品以方矩形建材钢管及油气输送钢管为主，产品向高质量方向(高档产品、高附加值产品、精品产品)发展。2025年中国钢管出口量以控制在1000万吨以下为宜，要从“以量取胜”转向“以质突围”，从“输出产品”到“输出品牌”，不断提升国际市场竞争力。

1、当前的经济形势要求“统筹国内经济发展和国际经贸斗争”2025年国际局势动荡加剧、乱象频出,单边主义、保护主义抬头,特别是美国特朗普政府掀起“关税战”“贸易战”,给全球经济带来史无前例的巨大风险。2025年4月25日中央政治局会议分析研究了当前经济形势和经济工作,提出“统筹国内经济发展和国际经贸斗争”。和2018年的“经贸摩擦”相比,“经贸斗争”反映出中央对国际形势的严峻性、长期性和艰巨性的最新判断,为此,会议提出要“坚定不移办好自己的事,坚定不移扩大高水平对外开放”[1]。

2025年5月15日国务院召开做强国内大循环工作会议，要“以国内大循环的内在稳定性和长期成长性对冲国际循环的不确定性，推动我国经济行稳致远，努力实现高质量发展。”内需为主导，内部可循环是大国经济的独有优势。做强国内大循环重点有4个方面:一是资源要素的高效配置，二是科技创新和产业创新的深度融合，三是产业链供应链的自主完备，四是供给和需求的动态平衡[2]。

国内大循环是以内需为主导，今年《政府工作报告》将“全方位扩大国内需求”位列2025年政府工作九大任务之首,这意味着全方位扩大内需成为首要任务和首要工作[3]。

中央上述指示精神为国内钢管行业发展指明了方向。

2、当前钢铁行业包括钢管行业在内，主要矛盾是内需不足。

当前钢铁(钢管)行业的主要矛盾是需求不足，因此，应当把扩大内需放在各项工作的首位。

2.1当前钢铁消费需求进入了峰值平台期。

钢管是钢铁的组成部份，所以先要看近年来国内粗钢的变化趋势。

2020年粗钢表观消费量达到10.48亿吨，此后稳中略降[4]。 从需

求层面来看，建筑业特别是房地产和基础建设依然是影响钢铁行业需

求变化的关键因素。从结构上来看,2020年起，建筑业用钢消费和制

造业用钢消费占比趋势开始发生改变，建筑业用钢占比逐年走低,制

造业用钢占比逐年走高。建筑业用钢从2020年的58%下降到2023年的52%，制造业用钢从42%上升到48%[4]。 例如，螺纹钢是建筑用钢的代表品种，也是产量最大的单一品种，2020年产量达到2.67亿

吨，2021年达到2.52亿吨，2022年达到2.38亿吨,逐年下降。从品质上来看,制造业所用钢材不同于建筑业，以优质钢、特殊钢为主，尤其是高端钢材近年来越来越受到制造业青睐。

2.2预测2025年我国钢材需求与2024年基本持平，略有下降。

2025年钢铁行业遵循“稳中求进”的基本方针，在需求总量下降的前提下，但“减中有增，增中有质”的趋势仍得以延续。这是评估

2025年我国钢材需求的总体思路。

2024年我国钢产量10.05亿吨，同比下降1.7%，折合粗钢表观

消费量为8.92亿吨，同比下降5.4%。关于出口钢材量的评估，有专

家预计直接出口量超过1.1亿吨[5]，  钢材间接出口1.34亿吨[6]，总计出口2.44亿吨。

当前钢铁行业已进入“减量提质”新的发展阶段，房地产行业建设峰值已过，基础设施项目逐渐放缓,制造业发展仍未达峰,钢材供需呈现弱平衡态势。

有专家认为，2025年粗钢产量能控制在9.5亿吨，较2024年下降5000万吨,国内市场供需关系就有望维持平衡[7]。 评估2025年钢材产量11亿吨，其中，用于外需方面,海外加征关税的压力,使钢材出口下降，较2024年约减少3000万吨，其中直接出口约9000万吨和间接出口约1.2亿吨，共计约2.1亿吨。用于国内钢材消费约为8.8亿吨左右。

2025年国内钢材消费市场细分评估如下:建筑业用钢需求约5.0

亿吨(其中钢结构1.3亿吨，房地产基建用钢3.7亿吨);制造业用

钢需求3.8亿吨。预测2025年建筑业、铁道、集装箱、五金制品等

行业钢材需求有所下降，机械、汽车、能源、船舶、家电、摩托车等

行业钢材需求有所增长。

3、2025年中国钢管行业要把扩大内需放在各项工作的首位。

钢管行业是钢铁行业的一个子行业，无缝钢管直接与冶炼密切相

关,焊接钢管的原材料一热轧板卷是钢材的一个品种,因此,钢管行业

的运行状态也具有钢铁行业共性的一面，例如:主要矛盾是内需不足，

产能过剩,消费需求已达到峰值平台期,以及高产量、高出口、高成

本、低价格、低效益、低需求“三高三低”局面。当然、钢管行业基

本上也是如此。又例如，钢铁行业的用钢需求从结构上来看，建筑业用钢量几乎占比50%左右，而焊管行业的用钢需求从结构上来看，建筑业(房地产、市政建设、钢结构)用钢量占比也是约50%左右。

3.1.钢管行业用钢消费已进入峰值平台期

2016年---2022年这8年间，钢管产量在总体回落中跌宕起伏，由2015年的9801.82万吨峰值，到2022年9115.8万吨，总体处于下降趋势。

2023年钢管产量达到9565.1万吨，是历史上第二个峰值，但也是峰值平台期的一个转折点。其中无缝钢管产量达到3150万吨，同比增长6.42%，创历史新高。焊管产量6415.1万元，同比增长8.8%，也是历史第二高位。（2015年是6939.9万吨）

2023年为什么钢管产量达到历史上第二个峰值？因为2023年钢材表观消费量达到9.5亿吨，一般统计规律得出，钢管产量约为钢材消费量的十分之一，故2023年钢管产量达到9500多万吨，恰巧是钢材消费量9.5亿吨的十分之一。

2023年钢管量能够达到第二高峰值，源于新基建与传统基建“双轮驱动”，也说明投资拉动经济增长的速度比消费来得快。

2023年钢管产量达到历史第二个峰值，还有一个原因，就是钢管出口突破1000万吨，为1007.33万吨，约为产量的十分之一，创历史新高，同比增长16.68%，其中无缝钢管出口563.91万吨，同比增长15.57%，焊接钢管出口443.42万吨，同比增长18.11%，钢管出口大幅增长，在一定程度上拉高了钢管产量的增长。

2023年钢管产量在峰值平台期达到历史第二高峰产量后，到2024年随则下降。2024年全国钢管产量9040.7万吨，同比下降9.8%，其中焊管产量6100万吨，同比下降7.9%，无缝钢管产量2970万吨，同比下降6.6%。

3.2. 2025年钢铁（钢管）市场预测及其市场细分

前文已预测2025年国内钢材消费量8.8亿吨左右，按钢管占钢材消费的比例为十分之一，则为8800万吨，其中焊接钢管5700万吨，无缝钢管3100万吨。

关于钢材（包括钢管在内）其市场需求将继续呈分化趋势，简述如下: 

房地产、钢结构用钢管量在减少，煤电用的锅炉管用量占整个钢管需求量比例也在减少，随着雅鲁藏布江下游水电工程的建设，这种情况更加明显。截止2024年底，煤电装机容量为11.9亿千瓦，同比增长2.6%，但占总装机容量的比重下降至35.7%，同比降低4.2个百分点[9]，我国新能源发电装机容量（包括风电、太阳能发电和生物质发电）达到14.5亿千瓦，首次超过火电装机规模（14.4亿千瓦），对钢管需求的拉动作用较为明显，但从需求总量来看，这些领域的拉动作用也相对有限。实际上，“两新”“两重”（国家重大战略设施和重点领域安全能力建设）（大规模设备更新和消费品以旧换新）对钢管市场的拉动效应并不强[5]。

从下游行业来看,制造业用钢管需求持续向好，机械、家电、汽车、船舶、交通等用钢管需求在上升。例如矿山挖掘机械正在全球范围崛起，关键矿产成为多国角力新战场,世界经济论坛网站发表了“大石油时代”已经过了巅峰，欢迎来到“大铲子时代”[10]。

随着我国自主设计建造我国首艘大洋钻探船“梦想”号正式入列,深海进入、深海探测、深海开发加快推进。当前，海洋油气成为我国油气产量重要增长极。海洋LNG生产方式正在逐步取代天然气大直径长输管线输送工程。

2025年4月27日国务院批准浙江三门核电三期(5号6号机组）、广西防城港核电三期(5号6号机组）、广东台山核电二期(3号4号机组)、山东海阳核电三期(5号6号机组）、福建霞浦核电一期（1号2号机组)，共计5个工程、10台新机组，均采用自主三代核电技术[11]。核电用钢管需求旺盛。

今年年初一度流向韩国的国际船东们重返中国，2025年4月国内船企新承接51艘，251万修正总吨的新订单，以修正总吨（CGT）计，占全球新船订单量69%，重回全球榜首[12]。与汽车工业类似,船舶工业涉及配套产业丰富,船用钢管用途广泛。

下游各个用户行业用钢材、钢管的市场场景正在日新月异，就不一一详细分析了,具体用量预测见表1。

表1：2025年我国主要领域用钢材（钢管）量预测，单位（万吨）。

2025年我国焊接钢管市场需求量，如表2，我国焊管行业对市政建设房地产及钢结构的需求量为2770万吨，占焊管总需求量的比例为48.6%。其中房地产约1100方吨，占比19.2%，市政建设770万吨，占比13.5%，钢结构900万吨，占比为15.7%。

表2：2025年我国焊接钢管市场需求量预测