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上海钢管行业协会官方网站

上海市进出口公平贸易行业工作站(上海钢管行业协会)信息简报 【2021年第6期】

2021-08-18 上海钢管行业协会 阅读

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上海钢管行业协会

上海市进出口公平贸易行业工作站

2021年第6期(总第13期)




主要内容:

一、无缝管2021上半年市场回顾及下半年展望

二、欧亚经济联盟对华钢制楔式闸阀启动反倾销立案调查

三、加拿大对华底盘车启动双反立案调查

四、英国对进口钢产品作出保障措施终裁

五、6月挖掘机销量好于市场预期

六、2021年上半年我国三大造船指标均保持增长

七、走出“过剩”阴霾,未来中国或成不锈钢净进口国



一、无缝管2021上半年市场回顾及下半年展望
概述:2021年上半年钢材市场经历了前所未有的行情,伴随着全球货币宽松以及国内“碳中和、碳达峰”等因素刺激,钢材价格开启了大幅上涨的走势。上半年无缝管价格整体呈现大幅上涨趋势,价格高点出现在5月上旬,截止至6月底,无缝管价格同比涨幅接近40%。
今年无缝管供应及需求释放均早于2020年,上半年供应冲高回落,需求也呈现相似趋势。展望下半年行情,预计供应及需求均将短期低位震荡后缓慢回升,下半年无缝管价格仍值得期待。

一、2021上半年无缝管市场回顾

(一)、2021上半年价格走势回顾

上半年无缝管价格走势整体呈现震荡上行趋势,上半年涨幅巨大。5月无缝管价格经历了一轮倒“V”形的急涨急跌,进入6月,无缝管价格(20#、108*4.5mm,下文若未备注均以此为准)已回归到合理区间。据Mysteel统计,截止至6月30日,国内无缝管均价报6149元/吨,相较1月1日的5286元/吨,已经累计上涨980元/吨,较去年同比上涨1672元/吨,涨幅达到37.3%。上半年无缝管价格高点出现在5月上旬,无缝管均价最高点站在了7012元/吨。从无缝管历史价格角度来看,和其他更为强势的钢材品种不同,无缝管价格表现相对偏差,21年价格高点距离08年价格高点仍有较大空间。

图1:无缝管108*4.5全国均价季节性分析(单位:元/吨)

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(二)、2021上半年基本面情况回顾

1、供应情况回顾

由于年初国内疫情控制得当,国内经济复苏强劲,国内需求快速回升。另一方面,去年年底无缝管供应提早下降,年初管厂库存较低。供需阶段性错配的背景下促使无缝管厂快速复工,春节后第二周,管厂产能利用率及开工就已经达到今年最高水平。随后,随着管厂利润下降,供需错配现象改善,管厂供应开始震荡收缩。进入5月份中旬,由于价格下跌,导致管厂订单急剧下降,管厂库存压力攀升,管厂供应出现快速回落。

图2:样本管厂产能利用率、开工率变化情况(单位:元/吨)

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图3:样本管厂库存变化情况(单位:元/吨)

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2、需求情况回顾

据Mysteel调研数据显示,今年由于经济复苏较快,市场需求释放迅速,从2月底开始,成交就已经进入了旺季水平,3-4月成交一直维持高位水平,需求有明显前移迹象。进入5月无缝管价格大幅冲高后,市场接受度开始快速下降,成交迅速下滑,5月整体成交表现可谓虚有其表,从月度平均成交的情况来看,5月相比3-4月明显下滑,5月日均成交量为13534吨,月环比呈现明显下降。6月,由于无缝管价格合理回归,下游接受度有所提升,成交小幅回升。截止6月底,6月无缝管成交量同比降幅约为17.69%。

图4:Mysteel无缝管成交量变化情况(单位:吨)

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图5:Mystee样本贸易企业无缝管日均成交量(单位:吨)

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3、成本利润情况回顾
Mysteel调研小组数据显,从年后开工以来,调坯轧材无缝管厂理论利润长期保持在0-100元/吨之间震荡运行,2021年调坯轧材无缝管厂理论利润水平并不高。5月价格由于热轧管批价格快速回调,调坯轧材无缝管厂利润大幅增加,但是无缝管价格跟跌后,利润急剧压缩,调坯轧材无缝管厂高利润的情况难以维持。综上,由于无缝管价格变化相对滞后,调坯轧材无缝管厂利润5月后开始出现快速回落,且有进一步回落趋势,截止至6月底调坯轧材无缝管厂利润回落至300元/吨。
图6:调坯轧材无缝管厂利润情况(单位:元/吨)

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4、进出口情况回顾
由于今年全球经济强劲复苏,全球钢材需求迅速攀升,据海关数据显示,1-4月份我国累计出口钢材达到2565.4万吨,同比增长24.5%,增长幅度巨大。但无缝管表现则有明显不同,据统计1-4月我国累计出口无缝管仅94.2万吨,同比下降了24.0%,降幅巨大。出口下降的主要原因是:1、受到出口关税调整的预期,商家主动下降海外订单;2、中东地区无缝管价格偏低,我国价格快速拉涨,价格优势下降。但从4月出口的数据来看,4月我国无缝管出口量为31.53万吨,环比增54.9%,同比降16.8%,环比的增量非常客观。5月受到国外疫情复发影响,我国无缝管净出口量为32.367万吨,环比降20.40%;同比降25.72%。
图7:(2017年-2021年)无缝管进出口量(万吨)

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一、2021下半年无缝管市场展望
(一)、2021下半年基本面情况展望
展望无缝管下半年行情,供应方面:由于目前管厂库存压力较大,供应将继续维持低位震荡水平,预计随着库存消化及进入旺季,三季度末到四季度初阶段,供应将震荡回升;需求方面:展望下半年,鉴于今年国内相关用管国内外需求仍将值得期待,出口存在较大增长空间,预计经历6-7月淡季过后,成交将于8月开始回升,预计9-10月需求有望创年内高位水平。
(二)、2021下半年无缝管价格走势展望
对于价格而言,随着5月份无缝管价格合理回归,目前无缝管价格的风险并不大,但短期由于处于需求淡季、管厂库存高位,价格7月或有一定震荡回调空间。但从全年的趋势来看,无缝管均价仍将继续攀升,预计三季度末及四季度初价格将反弹回升,但考虑到整体市场活跃程度不及上半年,价格波动幅度或不及上半年,预计无缝管下半年涨幅或将收窄,均价则继续抬升。
(我的钢铁供稿)
二、欧亚经济联盟对华钢制楔式闸阀启动反倾销立案调查

2021年6月23日,欧亚经济委员会内部市场保护司在官方公报发布第2021/273/AD35号公告,应俄罗斯企业«Благовещенский  арматурный завод»和«Гусевский арматурный завод «Гусар»提交的申请,对进口自中国的公称直径为50~1000毫米、公称压力为16~250千克力/平方厘米的钢制楔式闸阀(俄语:стальные клиновые задвижкиноминальным диаметромот 50 до 1000 мм и номинальным давлениемот 16 до 250 кгс/см2)启动反倾销立案调查。涉案产品的欧亚经济联盟税号为8481806310、8481806320和8481806390。本案倾销调查期为2020年,损害调查期为2016年~2020年。

调查机关联系方式:

邮箱地址:Департамент защиты внутреннего рынкаЕвразийской экономической комиссии ул.Летниковская, д. 2, стр. 2, г. Москва, 115114

电话:+7 (495) 669-24-00ext. 1309, 4992, 4955, 4964, 1272

(欧亚经济联盟官网)

三、加拿大对华底盘车启动双反立案调查

2021年6月10日,加拿大边境服务署(CBSA)发布公告称,应加拿大企业MaxAtlas Equipment International Inc.提交的申请,对原产于或进口自中国的底盘车(ContainerChassis)启动反倾销和反补贴立案调查。涉案产品的海关编码为8716.39.30.90及8706.00.90.90、8716.39.90.90、8716.40.00.00、8716.80.20.90、8716.90.30.00、8716.90.99.10和8716.90.99.90项下产品。

加拿大边境服务署将调查进口商品是否存在倾销和/或补贴行为,并将在90天内对该案作出初裁。

(加拿大边境服务署官网)

四、英国对进口钢产品作出保障措施终裁

2021年5月21日,WTO保障措施委员会发布英国代表团向其提交的保障措施通报。英国国际贸易部贸易救济调查局(TRID)对进口钢产品(Certain Steel Products)作出保障措施终裁,建议英国国际贸易大臣(the Secretary of State for International Trade)自2021年7月1日起对涉案产品以配额形式实施为期三年的保障措施,配额按季度发放,每年递增3%,对超出配额的进口涉案产品征收25%的关税,措施实施以英国国际贸易大臣的决定为准。本案涉及英国税号72081000、72091500、72102000、72107080、72091899、72085120、72143000、72142000、72221111、72210010、72131000、72163110、73063041、73066110、73051100、73061110和72171010等项下的钢铁产品。

2018年3月26日,欧盟委员会发布公告,对进口钢铁产品启动保障措施调查。2019年1月4日,世贸组织(WTO)保障措施委员会发布公告,欧盟决定于2019年2月4日前对配额外进口钢铁产品征收25%的保障措施税。2020年2月14日,欧盟委员会发布公告,决定对欧盟钢铁产品保障措施案发起第二次复审调查。2020年10月1日,应英国国际贸易大臣的申请,英国对进口钢产品启动保障措施过渡性立案调查,审查2020年12月31日格林威治时间23点英国“脱欧”过渡期结束之后,英国对钢产品的保障措施是否应调整、延期或取消。

(世贸组织官网)

五、6月挖掘机销量好于市场预期
根据中国工程机械工业协会行业统计数据,2021年6月纳入统计的26家主机制造企业,共计销售各类挖掘机23100台。其中,国内市场销量16965台,出口6135台。
6月挖机销量2.3万台,同比下降6%,较5月降幅收窄,好于市场预期
6月挖掘机销量2.3万台,同比下降6%,其中国内1.7万台,同比下滑22;出口6135台,同比增长112%,好于市场预期。之前CME预测6月挖机销量同比下滑17%,其中国内同比下滑29%,出口销量增速72%,6月实际国内增速和出口增速均好于预期。与2019年相比,2021年6月销量比2019年6月销量增长53%,两年复合增长24%。
2021年1-6月挖掘机销量同比增速分别为:97%,205%,60%,3%,-14%,-6%。6月单月下滑6%,相对于5月的-14%,下滑幅度有所收窄。
预计2021年挖掘机行业销量有望超38万台,增速有望在15%
2021年1-6月共销售挖掘机22.4万台,同比增长31%;其中国内19.4万台,同比增长24%;出口3万台,同比增长107%。
假设7-12月挖机月度销量分别维持零增长,则全年挖机行业销量仍有望超过38万台,约16%增长。浙商证券预计2021年全年挖掘机销量增速有望在15%左右。
(中国工程机械工业协会行业)

六、2021年上半年我国三大造船指标均保持增长


一、三大造船指标

2021年1-6月,全国造船完工量2092.2万载重吨,同比增长19.0%,其中海船为578.4万修正总吨;新承接船舶订单量3824.4万载重吨,同比增长206.8%,其中海船为1372.1万修正总吨。截至6月底,手持船舶订单量8660.0万载重吨,比2020年底手持订单量增长21.8%,其中海船为3244.0万修正总吨,出口船舶占总量的89.0%。

二、国际市场份额
2021年上半年,我国造船三大指标国际市场份额以载重吨计保持世界领先,造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的44.9%、51.0%和45.8%。分别有6家、6家和6家企业进入世界造船完工量、新接订单量和手持订单量前10强。

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三、产业集中度
2021年1-6月,造船产业集中度保持在较高水平,造船完工量前10家企业占全国75.7%;新接船舶订单前10家企业占全国79.5%;手持船舶订单前10家企业占全国71.4%。

文章来源:中国船舶工业行业协会

七、走出“过剩”阴霾,未来中国或成不锈钢净进口国

从2010年开始,中国已连续10年成为不锈钢净出口国。但产能过剩的担忧以及各国贸易“反倾销”的措施,给中国不锈钢产业的发展笼上一层阴霾。这样的情形有望发生转变。行业专家认为,受到取消出口退税政策以及推广新应用领域激发国内需求等因素影响,未来中国可能会成为不锈钢的净进口国。
冶金工业规划研究院党委书记、总工程师李新创表示,随着中国不锈钢进口量的快速增长,未来中国或成为不锈钢净进口国。
去年以来的数据反映出这一趋势。2020年,中国进口不锈钢180.50万吨,同比增长61.33%;同期,中国不锈钢出口量为341.69万吨,同比下降6.95%,出口和进口的差距缩小。
今年1-5月份,中国不锈钢进口总量106.99万吨,同比增加61.39万吨,增幅134.68%;出口总量164.74万吨,同比增加27.15万吨,增幅19.74%。尽管进出口双增长,但进口增速显著快于出口。
李新创接受中新社记者采访时表示,从政策上看,自2021年5月1日起,中国取消部分钢铁产品出口退税,共涉及146个商品代码。许多不锈钢产品就在其中。另外,中国生产不锈钢所需的镍、铬、锰、铁等矿产资源严重不足,大量依靠进口,加之,未来国内碳排放的刚性约束,大量生产不锈钢再出口的方式需要调整。
当然,国内需求仍是支撑不锈钢产品在国内消费的根本。太原钢铁(集团)有限公司总工程师李建民表示,2020年,欧盟、韩国、日本等经济体不锈钢人均消费量在32公斤,而中国仅有18公斤。世界不锈钢粗钢产量占全部钢铁产量的比例为3.9%,而中国只有2.9%。因此,中国不锈钢消费仍有较大的发展空间。
李建民说,过去十年中国不锈钢的消费量与GDP的增长率成正相关,预计“十四五”期间,若按GDP每年增长6%左右计算,则不锈钢消费量将每年增长8%左右。
李新创也认为,未来中国不锈钢人均表观消费量将进一步提升,因为中国正不断推广不锈钢在新领域的应用,特别是在建筑领域,前景十分广阔。
住房和城乡建设部科技与产业化发展中心宫玮表示,不锈钢具有耐腐蚀、少维护的特点,可以满足绿色建筑“安全耐久”的要求。有关研究表明,不锈钢初始投资相对较高,但因具有耐久性、少维护的特点,从全生命周期来看,相比彩铝、铜、锌、混凝土等具有成本优势。
同时,宫玮指出,不锈钢具有安全卫生的特点,满足绿色建筑“健康舒适”的要求,这主要表现在供水管领域。不锈钢供水管长期使用不易结污垢,有效避免水质的二次污染,保障供水水质安全。
青拓集团研究院院长江来珠表示,碳钢如果长期曝露在近海或者工业大气等腐蚀环境下,随着锈层剥落,各项力学性能指标会发生明显下降。即便在正常大气环境中,钢材防腐涂装的寿命通常只有15年左右,后期维护困难且费用高昂,有些重要结构设施难以维护。
但不锈钢不同。以美国克莱斯勒大厦为例,江来珠指出,这座大厦建于1930年,使用316、304不锈钢作为建筑幕墙。至今这座大厦已有90年历史,外观没有一点磨损或金属更换。他认为,建筑幕墙不锈钢是使用寿命最长的,也是最有价值的材料之一,使用50年后还有90%以上的再生使用空间。
多位专家认为,“十四五”期间随着中国民众生活水平的提高和绿色建筑的大量建设,不锈钢在建筑、高端装备制造、家电产品用钢升级等方面会有更大的市场空间。

文章来源:中国新闻网


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