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中国钢管行业2020年“下半场”如何发展?

2020-09-08 上海钢管行业协会 阅读

【内容提要】在经济复苏提速、下游用钢需求增强和疫情过后的补偿性需求释放的双重带动下,今年中国钢管市场需求有望微量增长至8000万吨左右,其中无缝钢管3000万吨,焊接钢管5000万吨。钢管企业要特别关注区域经济发展内循环中所蕴含的“钢需”,本文以长三角经济一体化为例,从10个方面展开了下游用钢管需求状况;同时,列表简介了分行业的用钢管需求的评估值。最后,从7个方面阐述实现高质量发展的具体目标追求。

一、评估2020年全国钢管市场需求量约8000万吨左右

今年即将进入“下半场”,钢管行业如何发展,成为当前业内人士热议的话题。截至今年4月底止,粗钢累计产量31946.08万吨,同比增长1.32%,钢材累计产量37438.95万吨,同比增长-0.20%,钢管累计产量2269.95万吨,同比增长-9.3%(其中无缝钢管累计产量808万吨,同比增长-5.85%,焊管累计产量1461万吨,同比增长-11.23%)。上述产品呈负增长的降幅都在收窄,整体仍属于回补状态。据有关文献预计,五大钢材品种全年需求量将小幅增长0.7%,与世界钢铁协会6月初发布的中国2020年钢铁需求量将增长1.0%的预测值较为接近[1],按2019年我国钢材消费量约为8.75亿吨,则2020年我国钢材需求量预计为8.8亿吨,要注意到冶金规划研究院专家预测为8.5亿吨。

关于2020年钢管市场需求量的评估,有三种思路:一种是假设钢管需求量占钢材需求量的8%(4月是7.48%),则钢管需求量为7000万吨;第二种是设定钢管同比增长率为-8.0%(2019年钢管产量8400万吨),则钢管需求量为7700万吨;第三种是截止4月钢管累计产量的月平均数,折成全年钢管需求量为6800万吨。综合上述三种数值略偏于保守,故评估2020年我国钢管市场需求量约8000万吨左右,其中无缝钢管约3000万吨,焊管约5000万吨。

二、下半年钢管市场需求维持快速偏强的恢复态势

国家统计局6月30日公布6月份的系列经济数据,中国经济呈现恢复进程中加速迹象。例如,“6月份官方制造业PMI为50.9%,回升0.3个百分点,生产指数上升至53.9%,6月份新订单指数回升至51.4%,新出口订单指数大幅回升7.3个百分点至42.6%,内外需求均有明显改善。”[2]用钢行业中,电力、交通、燃气、热力及水务的生产和供应业其固定资产投资同比正增长而且增速加快。但制造业和建筑用钢行业未来需求仍未发生实质性改观,难以短期内起到大幅拉动钢管的作用。[3]目前国际市场全球化由于疫情阻隔呈区域化趋势,国内市场也有区域化内循环特征,例如“长三角”经济一体化发展、京津冀协同发展、西部大开发、东北全面振兴、中部地区崛起、东部地区率先发展、粤港澳大湾区建设,都蕴含了“钢需”。[4]

举例来说,钢管企业尤其是上海钢管行业要抓住“长三角”地区市场机遇。今年沪苏浙皖三省一市实施“长三角一体化”重大项目1390项,总投资7.81万亿元,其中新开工20亿元以上的基础建设项目76项,总投资1.02万亿元。

(1)在铁路方面,6月5日沪苏湖铁路开工,三省一市主要领导参与开工典礼。上海段、江苏段、安徽省扬(州)马(马鞍山)城际铁路马鞍山枢纽工程同步开工。其中沪苏湖铁路投资380亿元,全长163.8公里,有虹桥站、松江南站、汾湖站、盛泽站、南浔站、湖州东站、湖州站共7个车站,扬马城际铁路是马鞍山至扬州市的城际通勤圈,共建“轨道长三角”的一环。

这些基建项目都蕴含了钢管行业的市场机遇。例如上述铁路项目中,机车及车辆大量使用轴承钢管,候客大厅建筑多是钢管结构,有无缝钢管,管径从直径90毫米至直径300毫米,焊管(内填充混凝土)柱子的管径直径约1000毫米。每一个铁路站厅需用钢管约1万吨左右。铁路接触网支撑杆用高频焊管或冷弯型钢,排水管用螺旋焊管,铁路桥梁的护栏管多用焊管,基础桩管用螺旋焊管等。铁路工程用钢管品种规格很多,一个钢管企业很难总包,最佳方案联合有关钢管企业组团接工程订单。区域内的工程项目由本区域内的钢管企业承担制造,可以节省物流费用,提高内循环效率。

上述铁路项目只是中铁上海局集团规划的一个部分,长三角铁路计划投资逾900亿元,开通新铁路1000公里以上。[5]今年开工的项目除沪苏湖外,还有金建、合新、北沿江合肥至上海段、北沿江武汉至合肥段、宁芜铁路增建二线等6个项目;计划今年开通商合杭高铁合肥至湖州段、通沪、合安、连镇南段、衢宁等8个项目。今年上半年计划完成投资350亿元,下半年完成投资550亿元。

长三角城市市区轨交地铁建设速度加快,上海市临港地区与浦东国际机场的两港快线等6条市域铁、3条国铁的规划(2020~2022年)正在落地。上海新建地铁嘉闵线,全长41.6公里,共15个站,投资371.01亿元,6年内建成。

(2)海上交通业聚焦于造船。大型邮轮、航空母舰与液化天然气船并称为造船业皇冠上的明珠。我国首艘大型豪邮轮于2019年10月18日在上海外高桥造船公司开工建设。2020年4月23日中船集团上海沪东造船公司签约卡塔尔LNG(液化天然气)船订单,价值200亿元,贮量17.4万立方米,为中国最大造船出口合同[6]。在世界新冠疫情导致造船业衰退情况下,中船集团今年一季度在国际造船业与日、韩激烈竞争中,夺取31艘船舶订单,总吨位400万吨,总价值94亿元[7]。船用钢管有给排水、供热蒸汽、动力燃油、液压油、润滑油、压缩空气、天然气管,每船用钢管其总长度可达数十公里。

(3)电输方面。6月20日上海电视台“午间新闻”报道,江苏省将建设700公里超高压输电通道。特高压输电铁塔用直缝焊管制造,共27种管径、72个规格,钢级有Q235B、Q345B为主,部分使用Q420C和Q460C。

(4)在化工方面。全球最大化工企业之一的英威达在上海建设的尼龙化工己二腈生产基地于2020年6月16日奠基,投资超过10亿美元,生产30万吨己二腈,目标于2020年开始建设,2022年投产,这是全国首个己二腈生产基地[8]。“十四五”期间,上海市将重点支持化工新材料、电子化学品等化工产品的发展,推动化工产品向杭州湾北岸聚集,打造世界级绿色化工集群。

截止2020年2月25日,江苏省连云港市列入省级重大项目的盛虹炼化一体化、恒瑞生物制药等8个化工续建项目全部复工。三化行业大量需求合金钢管、不锈钢管、双相不锈钢管、钛管、复合钢管和普碳管等。

(5)在航空方面。上海航空产业向集群式发展,长三角要打造世界级机场,将建设南通新机场,成为上海国际航空枢纽的组成部分。杭州萧山国际机场三期工程也是2022年亚运会的配套工程,成为仅次于浦东国际机场第二大航空枢纽,新建的T4航站楼总面积71.9万平方米[9]。机场航站楼建设大量用钢管结构,航煤油工程输油管线大量用管线管。

(6)在港口建设方面。推动长江淮河干流、京杭大运河和浙北高等级航道网集装箱运输通道建设,徐州港、淮南港、马鞍山港、铜陵港、芜湖港、南京港、南通港和上海港的建设都要适应这个新的需要。此外,南京港要建设内河邮轮码头。港口建设大量需要钢管桩、钢板桩,以及输水管线。

(7)在高速公路方面。江苏省230国道苏州至藏胥路段、安徽省G205九华南路段等多条高速公路在建,需要大量普碳焊管。

(8)电力机组方面。2020年3月江苏省安排连云港田湾核电站扩建工程开工,核电机组工程大量需求高档合金核电用管等。《能源发展战略行动计划》(2014-2020年)重点9个大型现代风电基地,江苏是其中之一,风电站大量使用钢管桩。

(9)农业水利方面。上海及长三角地区如上海崇明岛和江苏、安徽等省在农村推广高效节水灌溉项目,需要大量铺设低压用水管道。截止2020年2月低,江苏连云港、盐城、淮安、宿迁、徐州五市303个今年开工的农房改善项目达80%复工,同时江苏全省将重点安排乡村振兴等民生项目。农房改善项目需要大量镀锌焊管。

(10)城市建设方面。上海市浦东新区、松江、金山区目前5个征地项目135365平方米,黄浦区、虹口区6月份推动旧房改造1000多户。上海市燃气和给排水旧管道更新工程启动,江苏省“如东-常熟-太仓”输气线二期工程,贯穿南通市和苏州市,总投资53亿元。城建需要多种管线管及输水管和镀锌焊管等。

三、2020年国内钢管市场分行业消费需求预测

2020年国内钢管市场分行业消费需求预测如下表。由于篇幅所限,不展开详述。

表1   2020年国内分行业钢管市场需求消费预测

序号

行业名称

消费量(万吨)

占比(%)

序号

行业名称

消费量(万吨)

占比(%)

1

能源

2400

30

6

机械

1400

17.5

2

建筑

2500

31

7

轻纺

300

3.76

3

汽车

80

1.0

8

集装箱

50

0.63

4

船舶+海工

120

1.5

9

其他

1000

12.5

5

铁道

150

1.8

10

总计

8000

100

四、确立新的目标追求,担负新的历史使命

我国钢管消费量已经占了世界钢管产量的半壁江山以上,我国钢管产量要保持高速增长难以为继。目前,片面追求量的扩张和注重质量效益两种新旧发展理念的博弈呈胶着状态,我国钢管行业正处在产能过剩时期的减量阶段,高质量发展时期的重组阶段和结构调整时期的强化环保阶段,靠扩大基础设施建设投资拉动经济增长的效应已呈递减趋势,这启示要确立实现高质量发展新的目标追求。

一是高质量发展使产品要适合市场现在和潜在的需求。这方面,2019年钢管行业取得了令人鼓舞的成绩。例如,石油钢管企业在中俄东线黑河-长岭段钢管建设中攻克了低温环境(-45℃)大壁厚(30.8毫米)高钢级(X80)钢管脆性止裂韧性难题;宝钢钢管和天津钢管公司高端套管在塔里木油田完钻井深8882米,取得新的突破。(今年2月17日天津钢管深海立管产品TP-G2FE在南海深海可燃冰采试成功,6月16日华菱衡钢气密封套管在塔里木油田超深井勘探中提高效率至100%。)太钢不锈钢公司热挤压机一次热成型生产出27米超长不锈钢管,突破了无缝钢管规格极限。中国一重机公司自主研发锻造技术,生产出国内最大直径8.8米,超大管板锻件,突破了超大型锻造设备制造极限。华菱湘钢为巴基斯坦SK水电站生产的80公斤级水电压力管道用钢,最厚达114毫米,厚径比达到3.5%,(管径3257毫米),两项指标创下世界之最。河钢集团气瓶充装国产氙气,用于航空航天空间站核心舱电动推动系统动力。河钢舞钢为世界最大抽水蓄能电站(丰宁电站)制造了世界最高等级800兆帕压力钢管和岔管共7427吨。天津钢管公司生产极限壁厚直径219毫米*50毫米P91及T92.P92高压锅炉管。华菱衡钢生产高强度BJ890起重机臂架管、HSM800风电吊装用臂架管、Q690港机臂架管,还生产承载13吨方管车轴。新兴铸管公司特管分公司生产30IL不锈钢及Q345D和Q345E转向架管用于厦门地铁机车。天津钢管公司研制直径559毫米*19.05毫米的核电用管。

除了高端技术的开发,中低端技术也在向高质量方向发展,如华菱涟钢NM300TP钢助力搅拌车桶筒轻量化;津西钢铁公司主导H型钢产品形成123个系列356规格,广泛用于奥运体育馆、杭州湾跨海大桥、高铁线杆等国内市场,占有率达90%以上。鞍钢和包钢生产网架结构用无缝钢管(Q345B材料、规格直径168-直径457毫米),用于北京大兴国际机场及海南国际展会,等。脚手架管从传统碗扣Q235向盘扣345钢管提高等。

钢管行业大部分品种技术领域已经与世界并行,在一部份领域实现了领跑。但是,一些先进技术存在质量不稳定的问题,一些关键领域还存在“卡脖子”的技术尚正在攻关,与世界先进国家的水平仍存在差距。例如口罩的原料熔喷布其核心技术为喷头等配件,需要从德国日本等国进口。我们需要实现更高水平的高质量发展,要树立有更多的领跑技术,更多的颠覆性、共性技术的新的奋斗目标。

二是高质量发展必须是有效益的发展。质量第一,效益优先,这是高质量发展“一块硬币的两个方面”。没有效益的质量是不可持续的。习近平总书记指出:“高质量发展应该实现投资有回报、企业有利润、员工有收入、政府有税收,并且充分反映各自按市场评估的贡献”。习总书记为企业高质量发展应该如何检验给出了答案,这也是办企业的基本要求。

预计全国钢铁行业2019年实现利润2405亿元,其中民营钢铁企业全年预计实现利润1580亿元,占全钢铁行业利润总额的66%。全行业全年吨钢平均利润预计240元,民营企业吨钢平均利润为278元。国内各工业行业利润率一般5%~%7%,民营钢铁行业销售利润率达到6%以上,超过全国钢铁行业平均销售利润率5.85%的水平。实际上有的钢企吨钢毛利达2000元。

钢管行业在高质量发展过程取得良好效益的企业,例如华菱衡钢开发的HSM800超厚壁(40毫米)高强臂架管有效填补了国内空白,包括臂架管在内的11个研发项目均获得成功,在高端钢管市场新增销量14万吨,创效逾2.7亿元。包钢钢管公司规划159作业区热处理区域自动成型打包项目智能化,将取代纯人工手工打包,不仅能提高效率,而且能保护钢管表面质量,可替代24个工人,可节约物料及人工费用140万元,释放两条精整线4万吨产能,预计年增效1200万元。

然而也要看到,提高效益在天然气输送管线项目仍有上升的空间。例如俄罗斯输气管道直径1420毫米,钢级K65(X80)和输送压力11.8兆帕时输气量达到580亿立方米/年,而我国相同的管道参数下,最大输气量为380亿立方米/年。很显然,输气量越大,其效益越好。管线管的高质量发展方向是提高钢级(X80)、增大直径(直径1420毫米),其目的是提高输气量达到450~500亿立方米/年,才能提高长输天然气管线工程的经济效益。

三是高质量发展要实现绿色可持续发展。一些钢管企业随着城市发展已处于城市核心区,环境对企业的制约日益突出,甚至推动钢管产能向域外转移。因此,钢管企业要做到与城市共融,努力实现超低排放,高标准实现绿色发展。

四是高质量发展要向智能化发展转变。智能化制造是实现高质量发展的必由之路,旨在改进传统企业的生产系统;降低成本、提高效率、提升产品质量、缩短创新周期,打造新型商业模式,重塑竞争新优势。

生产线是智能化平台,数字化是智能化基础,工业互联网是智能化支撑。机器人已在钢管企业发挥着重要作用,尤其在高温、高危、高难度领域,更显出机器人的替代功能,成为智能化一个重要组成部分,例如捞渣、下料、拆带、喷标、打包、打磨等机器人。

华菱衡钢直径180毫米石油管生产线实现无缝钢管生产全流程的工业互联与信息高度集成,在钢管逐根跟踪,钢管外表质量智能检测,钢管自动打包等方面取得突破,成为钢管行业唯一的国家级智能工厂试点示范项目。

智能制造在生产线上的要点是:“操作室一律集中,操作岗位一律机器人,运维一律远程,服务一律上线”。5G在远程运维上起的作用很明显,华菱湘钢天车远程操控试验5G网络,实现天车指令下发和执行之间提供了低至20毫秒的时延,高达每秒1200兆位的下载速率,保证了远程精准、实效操控。

目前我国智能化水平尚处于初级阶段,数字化平台只具备单纯的数据储存功能。而韩国浦项制铁公司POS Frame平台可以实现数据的实时收集整理,并能找出产品缺陷的原因,从而追溯整个工艺流程,确定质量波动可能出现的工艺环节。简言之,POS Frame智能化平台有自适应功能。这就是我国钢铁包括钢管行业智能化所追赶的目标。

五是高质量发展要鼓励竞争机制。工信部领导指出:“越是国家产业政策鼓励发展的产业和领域,就越需要引入竞争机制”。[13]2019年12月9日国家管网公司成立,建立“X+1+ X”油气市场体系,2019年12月22日中央文件正式发布,进一步放开民营企业市场准入石油天然气行业竞争性领域,为各类所有制企业平等竞争创造了良好的市场环境。

钢管行业不仅存在钢管企业之间的竞争,也存在与其他材质制管技术的竞争。在市政输送管领域,塑料管与球墨铸铁管在不断开发新产品,提高对钢管的竞争力。安钢制定《非开挖球墨铸铁管顶管》国家团体标准正式颁布,将顶管推力增加至600吨,一次可推进500米的距离。

胜利油田成功开发了碳纤维复合材料连续油管,长度达5000米,已在5大油田,94个区块,545口井的产业化应用实践中,实现了2.45亿元经济效益,与钢制连续油管联合,成为优势互补。这些对钢管行业尤其是石油天然气行业是个警示,“保护”只能使自己停滞,“开放”参与竞争会使自己强大。

六是高质量发展要构建钢管产业生态圈。山钢集团领导2020年3月初毫不讳言:疫情期间暴露的企业短板说明,要加快产业生态圈建设。所谓钢管产业生态圈,是以钢管产业为龙头,聚集上下游产业链多种产业,集聚技术、人力、资源等要素,形成产业空间网络体系,和供应、生产与用户三者利益共同体。南钢的实践证明了推进C2M产业生态圈的效果显著,今年前两个月虽然产量减少了,但实现了营业收入226亿元,同比增长6.02%,实现了利税8.68亿元,同比增长40.94%。说明这是一场新的发展理念和发展方式的变革,这是新的目标追求,要担负起新的历史使命。

七是高质量发展要助力“一路一带”建设,加强国际市场开拓。2016年以来,天津钢管公司向“一带一路”沿线20多个国家出口石油钢管100多万吨,提升了国际竞争力。浙江久立特材有限公司生产高档钢管产品出口到欧美30多个国家和地区,宝钢在泰国设立宝力钢管公司、番禺珠江钢管公司在沙特与外商组建合营公司,销售钢管产品并提供技术服务。现在中国钢管行业的高档、中档和普通产品构成一条完整产业链,能够适应和满足世界不同国家、不同层次的市场需求。中国钢管产品在国际竞争中以质量抢占优先,以技术破除壁垒,以信誉争取商机,以合作实现共赢。在当前疫情向全球蔓延之际,要兼顾疫情防控和对外经贸合作,保持国际供应链畅通。南钢的实践做出了示范,今年前两个月,实现出口超过8.5万吨,抢接订单超过15万吨,均创近5年来历史新高。第一季度已签合同、协议订单60万吨。南钢的经验启示钢管企业,力争2020年钢管出口达到800万吨以上。

从长期来看,疫情期间被抑制的用钢(包括钢管)需求,将在疫情控制后逐渐恢复甚至集中释放。可以预见,疫情过后,2020年国内钢管市场需求将保持稳定的微增长,并加快钢管行业高质量的发展。

 

 

 

 

 

参考文献

 

1.高儒铠,下半年需求有望维持高同比增长,中国冶金报,2020年6月16日,07版

2.王宝梅,经济复苏提速仍需补好短板,报刊文摘,2020年7月6日,01版

3.谢聪敏,积极因素增多,整体向好走势未变,中国冶金报,2020年7月2日,06版

4.包斯文,任庆平,后期钢价或冲高回落,中国冶金报,2020年6月16日,07版

5.金志刚,长三角铁路今年投资900亿元,新民晚报,2020年4月23日,01版

6.叶薇,超200亿元LNG船“超级订单”云签约,新民晚报,2020年 4月23日,02版

7.陈一,中国船企逆势上升,环球时报,2020年6月29日,06版

8.叶薇,又一世界级工厂在沪开工,新民晚报,2020年6月16日,05版

9.董洁,河钢舞钢优质高建钢板中标亚运会配套项目,中国冶金报,2020年6月30日,01版


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