免费注册 会员登录 手机版手机扫一扫

上海钢管行业协会官方网站

 当前位置:  网站首页 > 行业动态

全球炼油化工行业10大趋势

2018-02-07 上海钢管行业协会 阅读

中国炼油工业产能位居全球第二,已成为国民经济战略性和支柱性行业。随着市场环境的变化,成品油市场供应主体多元竞争格局已形成,中国炼油工业正在进入转型升级阶段。一是炼化企业基地化、园区化、一体化趋势明显;二是加快淘汰落后装置,产业集中度不断提升;三是炼油企业将加快结构调整,提高竞争力;四是炼厂生产工艺需要面对清洁化、低碳化的挑战。笔者根据《石油蓝皮书》相关内容推出盘点,总结全球炼油化工行业的十大趋势。
1、全球炼油能力增长,格局发生重要调整
2007~2017年全球炼油能力由9078万桶/日增至1.02亿桶/日,年均增长1.2%,新增炼能主要来自中国、印度、美国、伊朗等地。
2017年亚太炼能占全球份额为36%,比2007年提高5个百分点。美国页岩油气革命给炼油业注入生机,其能力增长缓解了北美炼能下降态势。独联体国家和非洲炼能停滞不前,欧洲和中南美甚至出现萎缩。
2、炼油加工收益良好,大型公司增加投入
近3年来,国际原油价格下跌使炼油业低迷的状况有所好转,炼厂运行情况及炼油毛利得到持续改善。
2017年美湾的炼油毛利率接近25%,鹿特丹和新加坡的炼油毛利率为12%~14%。
2017年上半年国际大石油公司炼化业务占公司利润总额的比重高达60%以上,炼化投资比重持续上升。
3、炼油大型化、炼化一体化趋势明显
传统和新的炼化基地:美国墨西哥湾、日本东京湾、韩国蔚山和丽川、沙特朱拜勒、比利时安特卫普、新加坡裕廊、中国七大基地等。
全球炼厂平均规模由548万吨/年提高到737万吨/年,北美、非洲炼厂资产优化重组,美国马拉松石油整合加尔维斯顿湾和得克萨斯城炼油厂,能力达2930万吨/年;美国Andeavor公司开展并购活动,现拥有10家炼油厂,能力超过5500万吨/年;尼日利亚对4家炼厂升级改造,阿尔及利亚与中国石油合作对索纳塔克SPA炼厂进行改造。
4、未来新增炼能主要来自苏伊士以东地区
2017年亚太和中东地区炼油能力分别为16.3亿吨/年和4.6亿吨/年,到2020年累计新增炼油能力约1.3亿吨/年和3000万吨/年。
增量主要来自中国大陆、中东、印度、马来西亚和文莱等国家和地区。形成新的成品油出口地,包括美国、中东、印度等。传统出口地集中于日本、韩国、新加坡、中国台湾等经济体。
5、中国炼油业需求回暖供应主体多元格局形成
石油需求回暖,行业政策开放,推动炼油产业发展;多元供应格局明显,地方炼厂资源增长,产能分布区域分化;成品油持续过剩,环保压力增大,炼油业面临诸多挑战。
随着产能持续过剩,成品油出口压力不断增加。2017年,我国成品油出口达4087万吨,2020年预计成品油过剩超5500万吨,2018-2020年炼能大量投产或带来市场风险。
6、全球石化业发展驶入快车道,乙烯需求年均增长4.2%
近3年,乙烯需求年均增长4.2%(前5年不足3%),2017年产能增加761万吨/年,几乎比前几年高出1倍。各地区芳烃工业发展不平衡,中国的纺织行业率先复苏,带动合成纤维原料及芳烃需求快速增长。
7、石化行业景气度回升,2018年赢利可期
前3年投资滞后和低油价助推了本轮石化周期回升,板块效益持续向好,产业格局顺势转变。
2017年,中国环保督查加大了石化上下游产能的出清力度,行业集中度提高,效益明显回升。基建投资发力、禁废令出台及电子商务的发展为石化产品消费拓展提供了空间。
2017年,中国乙烯当量消费4276万吨,增长10%;PX消费2450万吨,增长11%。乙烯能力2366万吨/年,PX生产能力1369万吨/年。
2017年,国内化工板块整体价格涨幅达15%,利润涨幅4%。
8、消费市场支持亚洲投资,资源优势打造北美基地
全球乙烯产能2017年为1.71亿吨/年,2018年增至1.8亿吨/年;全球PX(对二甲苯)产能2017年5122万吨/年,2018增至5301万吨/年。受低油价带来炼化一体化项目效益大幅提升的鼓舞,国内石化行业产能将迎来爆发式增长。
2018年,美国将迎来乙烯产能增长最快一年,预计产能可达3500万吨/年,随后几年增速逐渐放缓。
9、非传统石油路线发展放缓,企业集中度提高
2017年,国内煤制烯烃(CTO)产能超过810万吨/年、甲醇制烯烃(MTO)产能超过410万吨/年、丙烷脱氢(PDH)制丙烯产能575万吨/年。非传统石油路线的产能已各占国内乙烯、丙烯总产能的20%和38%。
受到前期低油价的影响,预计2018年国内非传统石油路线的产能占比仅有小幅提升。
10、民企投资热情不减,石脑油进口需求旺盛
目前,我国已经宣布在建的大型炼化一体化项目已达8个,其中4个项目为民营企业主导。
在英国和印度实现了乙烷跨洲贸易后不久,国内企业也宣布了计划进口乙烷建设裂解项目。

2018~2020年PX大量投产带来石脑油需求,同时压缩PX进口空间。2018-2020年,我国有8家炼化一体化项目投产,预计新增PX产能超过2000万吨/年,超过2000年至今新增PX产能总和。这将带来大量石脑油进口需求。

TOP